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Salesforce Contracts のデフォルトのトランジションとアクション
この参照には、契約状態、各状態で使用可能なアクション、および各アクションの実行後の状態間の完全なリレーションが表示されます。
契約でのアクションの表示方法
Salesforce Contracts は、次の両方の条件が true の場合にのみ契約レコードにアクションボタンを表示します。
契約の現在の状態からアクションの目標状態への有効な移行が存在する。
ユーザーに必要な権限セットがある (少なくとも ContractMgmtRuntime と DocGenRuntimeUser)。
メモ システムアクション (署名の送信、署名の取り消し、エンベロープ状況の更新) は、定義済みの契約状態でのみ機能します。これらのアクションをカスタム状態値に移行するように設定すると失敗します。
状態、アクション、トランジション
次の表に、すべてのデフォルトトランジション (開始状態、トランジションをトリガーするアクション、結果の状態、および関連付けられたワークフロー) を示します。
| From State (都道府県から) | アクション | 都道府県へ | ワークフロー |
|---|---|---|---|
| ドラフト | 承認申請 | 承認プロセス中 | 承認ワークフローのトリガー |
| ドラフト | 契約をキャンセル | キャンセル | — |
| 承認プロセス中 | 承認済み (承認者による) | 交渉中 | 承認ワークフローの完了 |
| 承認プロセス中 | 却下済み (承認者による) | 却下済み | 承認ワークフローの完了 |
| 承認プロセス中 | 承認のキャンセル | ドラフト | 承認ワークフローをキャンセル |
| 承認プロセス中 | 契約をキャンセル | キャンセル | 承認ワークフローをキャンセル |
| 却下済み | 契約の再ドラフト | ドラフト | — |
| 却下済み | 契約をキャンセル | キャンセル | — |
| 交渉中 | 署名用送信 | 署名を待機中 | DocuSign エンベロープを作成する |
| 交渉中 | 契約の再ドラフト | ドラフト | — |
| 交渉中 | 契約をキャンセル | キャンセル | — |
| 署名を待機中 | エンベロープ状況の更新 (署名済み) | 署名済み | DocuSign 状況を照会 |
| 署名を待機中 | エンベロープ状況の更新 (却下) | 署名拒否 | DocuSign 状況を照会 |
| 署名を待機中 | 署名の取り消し | 交渉中 | DocuSign エンベロープを取り消す |
| 署名を待機中 | 契約をキャンセル | キャンセル | — |
| 署名拒否 | 契約の再ドラフト | ドラフト | — |
| 署名拒否 | 契約をキャンセル | キャンセル | — |
| 署名済み | 契約の有効化 | 有効 | — |
| 有効 | 契約の解除 | 契約終了 | — |
| 有効 | (システム) 有効期限 | Contract Expired (期限切れの契約) | — |
デフォルトのオブジェクト状態遷移レコード
ContractManagement ライセンスによって作成されたオブジェクト状態遷移レコードを次に示します。各レコードでは、1 つの都道府県から別の都道府県への許可パスを定義します。
デフォルトの契約ライフサイクル管理オブジェクト状態定義には、19 個のトランジションレコードが含まれます。
| トランジションレコード名 | From State (都道府県から) | 都道府県へ |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | ドラフト | 承認プロセス中 |
| Draft_To_Cancelled | ドラフト | キャンセル |
| InApproval_To_Rejected | 承認プロセス中 | 却下済み |
| InApproval_To_Negotiating | 承認プロセス中 | 交渉中 |
| InApproval_To_Canceled | 承認プロセス中 | キャンセル |
| InApproval_To_Draft | 承認プロセス中 | ドラフト |
| Rejected_To_Canceled | 却下済み | キャンセル |
| Rejected_To_Draft | 却下済み | ドラフト |
| Negotiating_To_Draft | 交渉中 | ドラフト |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | 交渉中 | 署名を待機中 |
| Negotiating_To_Canceled | 交渉中 | キャンセル |
| AwaitingSignature_To_Signed | 署名を待機中 | 署名済み |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | 署名を待機中 | 署名拒否 |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | 署名を待機中 | 交渉中 |
| AwaitingSignature_To_Canceled | 署名を待機中 | キャンセル |
| SignatureDeclined_To_Canceled | 署名拒否 | キャンセル |
| SignatureDeclined_To_Draft | 署名拒否 | ドラフト |
| Signed_To_Activated | 署名済み | 有効 |
| Activated_To_Expired | 有効 | Contract Expired (期限切れの契約) |
| Activated_To_Terminated | 有効 | 契約終了 |
定義済みの動的アクション定義
ContractManagement ライセンスによって作成されたオブジェクト状態アクション定義レコードを次に示します。各レコードには、状態遷移をトリガーできる 1 つのアクションが定義されています。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 承認申請 | 内部承認のために契約を申請し、設定された承認ワークフローをトリガーします。 |
| 契約をキャンセル | 契約をキャンセルします。契約が承認プロセスにある場合、まず承認申請がキャンセルされます。 |
| 契約の再ドラフト | さらに編集できるように契約をドラフト状況に戻します。 |
| 署名用送信 | 顧客の電子署名用に最新の契約ドキュメントバージョンを DocuSign に送信します。 |
| 署名の取り消し | DocuSign エンベロープを取り消し、契約を [交渉中] 状況に戻します。 |
| エンベロープ状況の更新 | DocuSign に最新の署名状況を照会します。応答に基づいて契約を [署名済み] または [署名拒否済み] に移動します。 |
| 契約の有効化 | 署名の完了後に契約を有効化します。 |
| 契約の解除 | 契約全体または特定の契約品目を終了します。 |
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