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Salesforce Contracts 기본 전환 및 작업
이 참조는 계약 상태, 각 상태에서 사용 가능한 작업, 각 작업이 실행된 후 결과 상태 간의 전체 관계를 보여줍니다.
계약에 작업이 표시되는 방법
Salesforce Contracts 두 조건이 모두 true인 경우에만 계약 레코드에 작업 버튼을 표시합니다.
계약의 현재 상태에서 작업의 대상 상태로 유효한 전환이 있습니다.
사용자에게 필요한 권한 집합(최소 ContractMgmtRuntime 및 DocGenRuntimeUser)이 있습니다.
노트 시스템 작업(서명 전송, 서명 취소, 봉투 상태 업데이트)은 사전 정의된 계약 상태에서만 작동합니다. 이러한 작업을 사용자 정의 상태 값으로 전환하도록 구성하면 실패합니다.
시/도, 작업 및 전환
이 표에는 시작 상태, 전환을 트리거하는 작업, 결과 상태, 연결된 모든 워크플로와 같은 모든 기본 전환이 나와 있습니다.
| 시/도 | 작업 | 상태 | 워크플로 |
|---|---|---|---|
| 초안 | 승인을 위해 제출 | 승인 과정 | 트리거 승인 워크플로 |
| 초안 | 계약 취소 | 취소됨 | - |
| 승인 과정 | 승인됨(승인자) | 협상 | 승인 워크플로 완료 |
| 승인 과정 | 거부됨(승인자) | 거부됨 | 승인 워크플로 완료 |
| 승인 과정 | 승인 취소 | 초안 | 승인 워크플로 취소 |
| 승인 과정 | 계약 취소 | 취소됨 | 승인 워크플로 취소 |
| 거부됨 | 계약 재초안 | 초안 | - |
| 거부됨 | 계약 취소 | 취소됨 | - |
| 협상 | 서명을 위해 보내기 | 서명 대기 중 | DocuSign 봉투 만들기 |
| 협상 | 계약 재초안 | 초안 | - |
| 협상 | 계약 취소 | 취소됨 | - |
| 서명 대기 중 | 봉투 상태 업데이트(서명됨) | 서명됨 | 쿼리 DocuSign 상태 |
| 서명 대기 중 | 봉투 상태 업데이트(거부됨) | 서명 거부됨 | 쿼리 DocuSign 상태 |
| 서명 대기 중 | 서명 취소 | 협상 | DocuSign 봉투 취소 |
| 서명 대기 중 | 계약 취소 | 취소됨 | - |
| 서명 거부됨 | 계약 재초안 | 초안 | - |
| 서명 거부됨 | 계약 취소 | 취소됨 | - |
| 서명됨 | 계약 활성화 | 활성화됨 | - |
| 활성화됨 | 계약 종료 | 계약이 종료됨 | - |
| 활성화됨 | (시스템) 만료 | 계약 만료 | - |
기본 개체 상태 전환 레코드
ContractManagement 라이센스로 생성된 개체 상태 전환 레코드입니다. 각 레코드는 하나의 상태에서 다른 상태로 허용되는 경로를 정의합니다.
기본 계약 수명 주기 관리 개체 시/도 정의에는 다음과 같은 19개의 전환 레코드가 포함되어 있습니다.
| 전환 레코드 이름 | 시/도 | 상태 |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | 초안 | 승인 과정 |
| Draft_To_Cancelled | 초안 | 취소됨 |
| InApproval_To_Rejected | 승인 과정 | 거부됨 |
| InApproval_To_Negotiating | 승인 과정 | 협상 |
| InApproval_To_Canceled | 승인 과정 | 취소됨 |
| InApproval_To_Draft | 승인 과정 | 초안 |
| Rejected_To_Canceled | 거부됨 | 취소됨 |
| Rejected_To_Draft | 거부됨 | 초안 |
| Negotiating_To_Draft | 협상 | 초안 |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | 협상 | 서명 대기 중 |
| Negotiating_To_Canceled | 협상 | 취소됨 |
| AwaitingSignature_To_Signed | 서명 대기 중 | 서명됨 |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | 서명 대기 중 | 서명 거부됨 |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | 서명 대기 중 | 협상 |
| AwaitingSignature_To_Canceled | 서명 대기 중 | 취소됨 |
| SignatureDeclined_To_Canceled | 서명 거부됨 | 취소됨 |
| SignatureDeclined_To_Draft | 서명 거부됨 | 초안 |
| Signed_To_Activated | 서명됨 | 활성화됨 |
| Activated_To_Expired | 활성화됨 | 계약 만료 |
| Activated_To_terminated | 활성화됨 | 계약이 종료됨 |
사전 정의된 동적 작업 정의
ContractManagement 라이센스로 생성된 개체 상태 작업 정의 레코드입니다. 각 레코드는 상태 전환을 트리거할 수 있는 하나의 작업을 정의합니다.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 승인을 위해 제출 | 내부 승인을 위해 계약을 제출하고 구성된 승인 워크플로를 트리거합니다. |
| 계약 취소 | 계약을 취소합니다. 계약이 승인 프로세스 중인 경우 먼저 승인 요청이 취소됩니다. |
| 계약 재초안 | 추가 편집을 위해 계약을 초안 상태로 되돌립니다. |
| 서명을 위해 보내기 | 고객의 전자 서명을 위해 DocuSign에 최신 계약 문서 버전을 보냅니다. |
| 서명 취소 | DocuSign 봉투를 취소하고 계약을 협상 중 상태로 되돌립니다. |
| 봉투 상태 업데이트 | 최신 서명 상태에 대한 DocuSign을 쿼리합니다. 응답을 기반으로 계약을 서명됨 또는 서명 거부됨으로 이동합니다. |
| 계약 활성화 | 서명이 완료된 후 계약을 활성화합니다. |
| 계약 종료 | 전체 계약 또는 특정 계약 행을 종료합니다. |
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