U bent hier:
Standaardtransities en -acties in Salesforce Contracts
Deze verwijzing toont de volledige relatie tussen contractstatussen, de acties die beschikbaar zijn in elke status en de resulterende status nadat elke actie is uitgevoerd.
Hoe acties worden weergegeven voor een contract
Salesforce Contracts toont alleen een actieknop voor een contractrecord wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan:
Er is een geldige overgang van de huidige status van het contract naar de doelstatus van de actie.
De gebruiker heeft de vereiste machtigingensets (minimaal ContractMgmtRuntime en DocGenRuntimeUser).
Opmerking Systeemacties (Verzenden voor handtekening, Handtekening intrekken en Envelopstatus bijwerken) werken alleen met de vooraf gedefinieerde contractstatussen. Deze acties mislukken als u ze configureert voor de overgang naar aangepaste statuswaarden.
Statussen, acties en overgangen
Deze tabel toont elke standaardovergang: de beginstatus, de actie die de overgang activeert, de resulterende status en alle gekoppelde werkstromen.
| Van staat | Actie | Aan staat | Werkstroom |
|---|---|---|---|
| Concept | Indienen voor goedkeuring | In goedkeuringsproces | Goedkeuringswerkstroom via trigger |
| Concept | Contract annuleren | Geannuleerd | — |
| In goedkeuringsproces | Goedgekeurd (door goedkeurende persoon) | Onderhandelen | Goedkeuringswerkstroom voltooid |
| In goedkeuringsproces | Afgewezen (door goedkeurende persoon) | Geweigerd | Goedkeuringswerkstroom voltooid |
| In goedkeuringsproces | Goedkeuring annuleren | Concept | Annuleer goedkeuringswerkstroom |
| In goedkeuringsproces | Contract annuleren | Geannuleerd | Annuleer goedkeuringswerkstroom |
| Geweigerd | Contract opnieuw opstellen | Concept | — |
| Geweigerd | Contract annuleren | Geannuleerd | — |
| Onderhandelen | Verzenden voor ondertekening | In afwachting van handtekening | Maakt DocuSign-envelop |
| Onderhandelen | Contract opnieuw opstellen | Concept | — |
| Onderhandelen | Contract annuleren | Geannuleerd | — |
| In afwachting van handtekening | Envelopstatus bijwerken (ondertekend) | Ondertekend | Query's op DocuSign-status |
| In afwachting van handtekening | Envelopstatus bijwerken (afgewezen) | Handtekening afgewezen | Query's op DocuSign-status |
| In afwachting van handtekening | Handtekening intrekken | Onderhandelen | Trekt DocuSign-envelop in |
| In afwachting van handtekening | Contract annuleren | Geannuleerd | — |
| Handtekening afgewezen | Contract opnieuw opstellen | Concept | — |
| Handtekening afgewezen | Contract annuleren | Geannuleerd | — |
| Ondertekend | Contract activeren | Geactiveerd | — |
| Geactiveerd | Contract beëindigen | Contract beëindigd | — |
| Geactiveerd | (Systeem)verval | Contract verlopen | — |
Records voor standaard objectstatustransitie
Dit zijn de records van de objectstatustransitie die zijn gemaakt door de ContractManagement-licentie. Elke record definieert één toegestaan pad van de ene status naar de andere.
De standaarddefinitie van objectstatus Contractlevenscyclusbeheer omvat 19 overgangsrecords:
| Naam van transitierecord | Van staat | Aan staat |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | Concept | In goedkeuringsproces |
| Concept_naar_geannuleerd | Concept | Geannuleerd |
| InApproval_To_Rejected | In goedkeuringsproces | Geweigerd |
| InGoedkeuring_naar_onderhandeling | In goedkeuringsproces | Onderhandelen |
| InApproval_To_Canceled | In goedkeuringsproces | Geannuleerd |
| InApproval_To_Draft | In goedkeuringsproces | Concept |
| Afgewezen_naar_geannuleerd | Geweigerd | Geannuleerd |
| Afgewezen_concept | Geweigerd | Concept |
| Onderhandelen over concept | Onderhandelen | Concept |
| Onderhandelen_in_afwachting van handtekening | Onderhandelen | In afwachting van handtekening |
| Onderhandelen_naar_geannuleerd | Onderhandelen | Geannuleerd |
| In afwachting van ondertekening | In afwachting van handtekening | Ondertekend |
| In afwachting vanhandtekening_naar_handtekening afgewezen | In afwachting van handtekening | Handtekening afgewezen |
| In afwachting van_onderhandeling | In afwachting van handtekening | Onderhandelen |
| In afwachting van ondertekening_naar_geannuleerd | In afwachting van handtekening | Geannuleerd |
| SignatureDeclined_To_Canceled (Handtekening afgewezen_naar_geannuleerd) | Handtekening afgewezen | Geannuleerd |
| SignatureDeclined_To_Draft | Handtekening afgewezen | Concept |
| Ondertekend_naar_geactiveerd | Ondertekend | Geactiveerd |
| Geactiveerd_naar_vervallen | Geactiveerd | Contract verlopen |
| Geactiveerd_naar_beëindigd | Geactiveerd | Contract beëindigd |
Vooraf gedefinieerde dynamische actiedefinities
Dit zijn de records Definitie van objectstatusactie die zijn gemaakt door de ContractManagement-licentie. Elke record definieert één actie die een statusovergang kan activeren.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Indienen voor goedkeuring | Dien het contract in voor interne goedkeuring en activeer de geconfigureerde goedkeuringswerkstroom. |
| Contract annuleren | Annuleert het contract. Als het contract in het goedkeuringsproces zit, wordt het goedkeuringsverzoek eerst geannuleerd. |
| Contract opnieuw opstellen | Retourneert het contract naar Conceptstatus voor verdere bewerking. |
| Verzenden voor ondertekening | Verzendt de nieuwste versie van het contractdocument naar DocuSign voor de elektronische handtekening van de klant. |
| Handtekening intrekken | Trekt de DocuSign-envelop in en retourneert het contract naar de status Onderhandeling. |
| Envelopstatus bijwerken | Query's uitvoeren op DocuSign voor de meest recente handtekeningstatus. Verplaatst het contract naar Ondertekend of Handtekening afgewezen op basis van de respons. |
| Contract activeren | Activeert het contract nadat de ondertekening is voltooid. |
| Contract beëindigen | Beëindigt het gehele contract of specifieke contractregels. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
