Du er her:
Standardoverganger og -handlinger i Salesforce Contracts
Denne referansen viser den fullstendige relasjonen mellom kontraktsstatene, handlingene som er tilgjengelig i hver stat, og den resulterende statusen etter at hver handling har blitt kjørt.
Slik vises handlinger i en kontrakt
Salesforce Contracts viser en handlingsknapp i en kontraktpost bare når begge betingelsene er sanne:
Det finnes en gyldig overgang fra kontraktens gjeldende tilstand til handlingens måltilstand.
Brukeren har de nødvendige tillatelsessettene (minst ContractMgmtRuntime og DocGenRuntimeUser).
Statuser, handlinger og overganger
Denne tabellen viser alle standardoverganger: starttilstanden, handlingen som utløser overgangen, den resulterende tilstanden og eventuelle tilknyttede arbeidsflyter.
| Fra, stat | Handling | Til, stat | Arbeidsflyt |
|---|---|---|---|
| Utkast | Send til godkjenning | I godkjenningsprosess | Utløser arbeidsflyt for godkjenning |
| Utkast | Kansellere kontrakt | Kansellert | — |
| I godkjenningsprosess | Godkjent (av godkjenner) | Forhandle | Godkjenningsarbeidsflyt fullført |
| I godkjenningsprosess | Avvist (av godkjenner) | Avvist | Godkjenningsarbeidsflyt fullført |
| I godkjenningsprosess | Kansellere godkjenning | Utkast | Kansellerer godkjenningsarbeidsflyt |
| I godkjenningsprosess | Kansellere kontrakt | Kansellert | Kansellerer godkjenningsarbeidsflyt |
| Avvist | Omutkast til kontrakt | Utkast | — |
| Avvist | Kansellere kontrakt | Kansellert | — |
| Forhandle | Send til signatur | Venter på signatur | Oppretter DocuSign-omslag |
| Forhandle | Omutkast til kontrakt | Utkast | — |
| Forhandle | Kansellere kontrakt | Kansellert | — |
| Venter på signatur | Oppdater konvolutstatus (signert) | Signert | Queries DocuSign-status |
| Venter på signatur | Oppdater konvolutstatus (avslått) | Signatur avslått | Queries DocuSign-status |
| Venter på signatur | Opphev signatur | Forhandle | Opphever DocuSign-omslag |
| Venter på signatur | Kansellere kontrakt | Kansellert | — |
| Signatur avslått | Omutkast til kontrakt | Utkast | — |
| Signatur avslått | Kansellere kontrakt | Kansellert | — |
| Signert | Aktivere kontrakt | Aktivert | — |
| Aktivert | Avslutte kontrakt | Kontrakt avsluttet | — |
| Aktivert | (System) Utløp | Kontrakt utløpt | — |
Overgangsposter for standardobjekttilstand
Dette er objektstatusovergangspostene opprettet av ContractManagement-lisensen. Hver post definerer én tillatt bane fra én stat til en annen.
Standarddefinisjon av delstat for Kontraktslivssyklusbehandling-objektet inkluderer 19 overgangsposter:
| Navn på overgangspost | Fra, stat | Til, stat |
|---|---|---|
| Utkast_til_godkjenning | Utkast | I godkjenningsprosess |
| Utkast_til_kanalisert | Utkast | Kansellert |
| InApproval_To_Rejected | I godkjenningsprosess | Avvist |
| InApproval_To_Negotiating | I godkjenningsprosess | Forhandle |
| InApproval_To_Canceled | I godkjenningsprosess | Kansellert |
| InApproval_To_Draft (Godkjenningsutkast) | I godkjenningsprosess | Utkast |
| Avvist_til_Avbrutt | Avvist | Kansellert |
| Avvist_til_utkast | Avvist | Utkast |
| Negotiating_To_Draft (forhandlingsutkast) | Forhandle | Utkast |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | Forhandle | Venter på signatur |
| Negotiating_To_Canceled | Forhandle | Kansellert |
| AwaitingSignature_To_Signed | Venter på signatur | Signert |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Venter på signatur | Signatur avslått |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Venter på signatur | Forhandle |
| AwaitingSignature_To_Canceled | Venter på signatur | Kansellert |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Signatur avslått | Kansellert |
| Signaturavsluttet_til_utkast | Signatur avslått | Utkast |
| Signed_To_Activated (Signert_til_aktivert) | Signert | Aktivert |
| Aktivert_til_Utløpt | Aktivert | Kontrakt utløpt |
| Aktivert_til_Terminated | Aktivert | Kontrakt avsluttet |
Forhåndsdefinerte dynamiske handlingsdefinisjoner
Dette er Poster for definisjon av objektstatshandling opprettet av ContractManagement-lisensen. Hver post definerer én handling som kan utløse en statusovergang.
| Handling | Beskrivelse |
|---|---|
| Send til godkjenning | Sender kontrakten til intern godkjenning og utløser den konfigurerte godkjenningsarbeidsflyten. |
| Kansellere kontrakt | Kansellerer kontrakten. Hvis kontrakten er i godkjenningsprosessen, avbrytes godkjenningsforespørselen først. |
| Omutkast til kontrakt | Returnerer kontrakten til Utkast-status for ytterligere redigering. |
| Send til signatur | Sender den siste kontraktsdokumentversjonen til DocuSign for kundens e-signatur. |
| Opphev signatur | Opphever DocuSign-omslaget og returnerer kontrakten til statusen Forhandlinger. |
| Oppdatere konvoluttsstatus | Spør DocuSign om den siste signaturstatusen. Flytter kontrakten til Signert eller Signatur avslått basert på svaret. |
| Aktivere kontrakt | Aktiverer kontrakten etter at signeringen er fullført. |
| Avslutte kontrakt | Avslutter hele kontrakten eller bestemte kontraktslinjer. |
