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Transições e ações padrão em Salesforce Contracts
Essa referência mostra o relacionamento completo entre os estados do contrato, as ações disponíveis em cada estado e o estado resultante após a execução de cada ação.
Como as ações aparecem em um contrato
O Salesforce Contracts mostra um botão de ação em um registro de contrato apenas quando ambas as condições são verdadeiras:
Há uma transição válida do estado atual do contrato para o estado de destino da ação.
O usuário tem os conjuntos de permissões necessários (no mínimo, ContractMgmtRuntime e DocGenRuntimeUser).
Estados, ações e transições
Esta tabela mostra cada transição padrão: o estado inicial, a ação que aciona a transição, o estado resultante e qualquer fluxo de trabalho associado.
| De estado | Ação | Para estado | Fluxo de trabalho |
|---|---|---|---|
| Rascunho | Enviar para aprovação | Em processo de aprovação | Aciona o fluxo de trabalho de aprovação |
| Rascunho | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Em processo de aprovação | Aprovado (por aprovador) | Negociação | O fluxo de trabalho de aprovação é concluído |
| Em processo de aprovação | Rejeitado (por aprovador) | Rejeitado | O fluxo de trabalho de aprovação é concluído |
| Em processo de aprovação | Cancelar aprovação | Rascunho | Fluxo de trabalho Cancela a aprovação |
| Em processo de aprovação | Cancelar contrato | Cancelado | Fluxo de trabalho Cancela a aprovação |
| Rejeitado | Novo rascunho do contrato | Rascunho | — |
| Rejeitado | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Negociação | Enviar para assinatura | Aguardando assinatura | Cria um envelope do DocuSign |
| Negociação | Novo rascunho do contrato | Rascunho | — |
| Negociação | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Aguardando assinatura | Atualizar status do envelope (assinado) | Assinado | Status de consulta do DocuSign |
| Aguardando assinatura | Atualizar status do envelope (descontinuado) | Assinatura recusada | Status de consulta do DocuSign |
| Aguardando assinatura | Revogar assinatura | Negociação | Revoga o envelope do DocuSign |
| Aguardando assinatura | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Assinatura recusada | Novo rascunho do contrato | Rascunho | — |
| Assinatura recusada | Cancelar contrato | Cancelado | — |
| Assinado | Ativar contrato | Ativado | — |
| Ativado | Encerrar contrato | Contrato encerrado | — |
| Ativado | (Sistema) Expiração | Contrato expirado | — |
Registros de transição de estado do objeto padrão
Estes são os registros de Transição de estado do objeto criados pela licença ContractManagement. Cada registro define um caminho permitido de um estado para outro.
A Definição de estado do objeto de Gerenciamento de ciclo de vida do contrato padrão inclui 19 registros de transição:
| Nome do registro de transição | De estado | Para estado |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | Rascunho | Em processo de aprovação |
| Draft_To_Canceled | Rascunho | Cancelado |
| InApproval_To_Rejected | Em processo de aprovação | Rejeitado |
| InApproval_to_Negociando | Em processo de aprovação | Negociação |
| InApproval_To_Canceled | Em processo de aprovação | Cancelado |
| InApproval_To_Draft | Em processo de aprovação | Rascunho |
| Rejected_To_Canceled | Rejeitado | Cancelado |
| Rejected_To_Draft | Rejeitado | Rascunho |
| Negociando_para_rascunho | Negociação | Rascunho |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | Negociação | Aguardando assinatura |
| Negotiating_To_Canceled | Negociação | Cancelado |
| AwaitingSignature_To_Signed | Aguardando assinatura | Assinado |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Aguardando assinatura | Assinatura recusada |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Aguardando assinatura | Negociação |
| AwaitingSignature_To_Canceled | Aguardando assinatura | Cancelado |
| SignatureDeclined_To_Canceled | Assinatura recusada | Cancelado |
| SignatureDeclined_To_Draft | Assinatura recusada | Rascunho |
| Signed_To_Activated | Assinado | Ativado |
| Activated_To_Expired | Ativado | Contrato expirado |
| Activated_To_Terminated | Ativado | Contrato encerrado |
Definições de ação dinâmica predefinidas
Estes são os registros de Definição de ação do estado do objeto criados pela licença ContractManagement. Cada registro define uma ação que pode acionar uma transição de estado.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar para aprovação | Envia o contrato para aprovação interna e aciona o fluxo de trabalho de aprovação configurado. |
| Cancelar contrato | Cancela o contrato. Se o contrato estiver no processo de aprovação, a solicitação de aprovação será cancelada primeiro. |
| Novo rascunho do contrato | Retorna o contrato para o status Rascunho para edição adicional. |
| Enviar para assinatura | Envia a versão mais recente do documento de contrato para o DocuSign para a assinatura eletrônica do cliente. |
| Revogar assinatura | Revoga o envelope do DocuSign e retorna o contrato ao status Negociando. |
| Atualizar status do envelope | Consulta o DocuSign para obter o status da assinatura mais recente. Move o contrato para Assinado ou Assinatura Recusada com base na resposta. |
| Ativar contrato | Ativa o contrato após a conclusão da assinatura. |
| Encerrar contrato | Encerra todo o contrato ou linhas de contrato específicas. |
