Вы находитесь здесь:
Стандартные переходы и действия в Salesforce Contracts
Данная ссылка отображает полную взаимосвязь между состояниями контракта, действиями, доступными в каждом состоянии, и итоговым состоянием после выполнения каждого действия.
Порядок отображения действий в контракте
Salesforce Contracts отображает кнопку действия в записи контракта, только если выполняются оба условия:
Допустимый переход из текущего состояния контракта в целевое состояние действия.
У пользователя есть необходимые наборы полномочий (как минимум ContractMgmtRuntime и DocGenRuntimeUser).
Состояния, действия и переходы
Данная таблица отображает все стандартные переходы: исходное состояние, действие, запускающее переход, итоговое состояние и любой связанный бизнес-правило.
| Из области | Действие | В область | Workflow |
|---|---|---|---|
| Черновик | Отправить на утверждение | В процессе утверждения | Запускает бизнес-правило утверждения |
| Черновик | Отмена контракта | Отменено | — |
| В процессе утверждения | Утверждено (автором утверждения) | Переговоры | Завершение бизнес-правил утверждения |
| В процессе утверждения | Отклонено (автором утверждения) | Отклонено | Завершение бизнес-правил утверждения |
| В процессе утверждения | Отмена утверждения | Черновик | Отмена бизнес-правил утверждения |
| В процессе утверждения | Отмена контракта | Отменено | Отмена бизнес-правил утверждения |
| Отклонено | Повторный черновик контракта | Черновик | — |
| Отклонено | Отмена контракта | Отменено | — |
| Переговоры | Отправить на подпись | Ожидание подписи | Создает конверт DocuSign |
| Переговоры | Повторный черновик контракта | Черновик | — |
| Переговоры | Отмена контракта | Отменено | — |
| Ожидание подписи | Обновление статуса конверта (подписано) | Подписано | Статус Queries DocuSign |
| Ожидание подписи | Обновление статуса конверта (отклонено) | Подпись отклонена | Статус Queries DocuSign |
| Ожидание подписи | Отмена подписи | Переговоры | Отзывает конверт DocuSign |
| Ожидание подписи | Отмена контракта | Отменено | — |
| Подпись отклонена | Повторный черновик контракта | Черновик | — |
| Подпись отклонена | Отмена контракта | Отменено | — |
| Подписано | Активация контракта | Активировано | — |
| Активировано | Прекращение контракта | Контракт прерван | — |
| Активировано | (Система) Истечение срока действия | Срок действия контракта истек | — |
Стандартные записи перехода состояния объекта
Ниже указаны записи перехода на состояние объекта, созданные лицензией ContractManagement. Каждая запись определяет один разрешенный путь из одного состояния в другое.
Стандартное определение состояния объекта управления жизненным циклом контракта содержит 19 записей перехода:
| Имя записи перехода | Из области | В область |
|---|---|---|
| Draft_To_InApproval | Черновик | В процессе утверждения |
| Draft_To_Cunlled | Черновик | Отменено |
| InApproval_To_Rejected | В процессе утверждения | Отклонено |
| InApproval_To_Negotiating | В процессе утверждения | Переговоры |
| InApproval_To_Cannled | В процессе утверждения | Отменено |
| InApproval_To_Draft | В процессе утверждения | Черновик |
| Отклонено_к_отменено | Отклонено | Отменено |
| Отклонено_к_черновику | Отклонено | Черновик |
| Negotiating_To_Draft | Переговоры | Черновик |
| Negotiating_To_AwaitingSignature | Переговоры | Ожидание подписи |
| Negotiating_To_Cannled | Переговоры | Отменено |
| AwaitingSignature_To_Signed | Ожидание подписи | Подписано |
| AwaitingSignature_To_SignatureDeclined | Ожидание подписи | Подпись отклонена |
| AwaitingSignature_To_Negotiating | Ожидание подписи | Переговоры |
| AwaitingSignature_To_Cannled | Ожидание подписи | Отменено |
| SignatureDeclined_To_Cannled | Подпись отклонена | Отменено |
| SignatureDeclined_To_Draft | Подпись отклонена | Черновик |
| Подписано_к_активировано | Подписано | Активировано |
| Активировано_к_истечению срока действия | Активировано | Срок действия контракта истек |
| Активировано_к_прекращено | Активировано | Контракт прерван |
Предопределенные определения динамических действий
Ниже указаны записи определения действия состояния объекта, созданные лицензией ContractManagement. Каждая запись определяет одно действие, которое может инициировать переход к состоянию.
| Действие | Описание |
|---|---|
| Отправить на утверждение | Отправляет контракт на внутреннее утверждение и запускает настроенный бизнес-правило утверждения. |
| Отмена контракта | Отменяет контракт. Если контракт находится в процессе утверждения, запрос на утверждение отменяется первым. |
| Повторный черновик контракта | Возвращает контракту статус «Черновик» для дальнейшего редактирования. |
| Отправить на подпись | Отправляет последнюю версию документа контракта в DocuSign для электронной подписи клиента. |
| Отмена подписи | Отзывает конверт DocuSign и возвращает контракту статус «Переговоры». |
| Обновление статуса конверта | Запросы DocuSign для последнего статуса подписи. Перемещение контракта на «Подписано» или «Подпись отклонена» на основе ответа. |
| Активация контракта | Активация контракта после завершения подписания. |
| Прекращение контракта | Отмена всего контракта или определенных строк контракта. |
