Du är här:
Standardövergångar och åtgärder i Salesforce Contracts
Denna referens visar den fullständiga relationen mellan kontraktlägen, de åtgärder som är tillgängliga i varje delstat och det resulterande läget efter att varje åtgärd körts.
Hur åtgärder visas i ett kontrakt
Salesforce Contracts visar endast en åtgärdsknapp i en kontraktpost när båda villkoren är sanna:
En giltig övergång finns från kontraktets aktuella läge till åtgärdens målläge.
Användaren har de behörighetsuppsättningar som behövs (åtminstone ContractMgmtRuntime och DocGenRuntimeUser).
Delstater, åtgärder och övergångar
Denna tabell visar varje standardövergång: startläget, åtgärden som utlöser övergången, det resulterande läget och eventuella associerade arbetsflöden.
| Från delstat | Åtgärd | Till stat | Arbetsflöde |
|---|---|---|---|
| Utkast | Skicka in för godkännande | I godkännandeprocess | Utlöser godkännandeflöde |
| Utkast | Annullera kontrakt | Avbruten | — |
| I godkännandeprocess | Godkänd (av godkännare) | Förhandla | Arbetsflöde för godkännande slutfört |
| I godkännandeprocess | Avvisad (av godkännare) | Avvisat | Arbetsflöde för godkännande slutfört |
| I godkännandeprocess | Avbryt godkännande | Utkast | Avbryter godkännandeflöde |
| I godkännandeprocess | Annullera kontrakt | Avbruten | Avbryter godkännandeflöde |
| Avvisat | Omarbeta kontrakt | Utkast | — |
| Avvisat | Annullera kontrakt | Avbruten | — |
| Förhandla | Skicka för signatur | Väntar på signatur | Skapar DocuSign-kuvert |
| Förhandla | Omarbeta kontrakt | Utkast | — |
| Förhandla | Annullera kontrakt | Avbruten | — |
| Väntar på signatur | Uppdatera kuvertstatus (undertecknad) | Signerade | Sökfrågor DocuSign-status |
| Väntar på signatur | Uppdatera kuvertstatus (avböjd) | Signatur avböjd | Sökfrågor DocuSign-status |
| Väntar på signatur | Återkalla signatur | Förhandla | Återkallar DocuSign-kuvert |
| Väntar på signatur | Annullera kontrakt | Avbruten | — |
| Signatur avböjd | Omarbeta kontrakt | Utkast | — |
| Signatur avböjd | Annullera kontrakt | Avbruten | — |
| Signerade | Aktivera kontrakt | Aktiverat | — |
| Aktiverat | Avsluta kontrakt | Kontrakt avslutat | — |
| Aktiverat | (System) Upphörande | Kontrakt löpt ut | — |
Standardposter för objektstatusövergång
Dessa är posterna för objektstatusövergång som skapas av licensen ContractManagement. Varje post definierar en tillåten väg från en delstat till en annan.
Standarddefinitionen för objektet Status för hantering av kontraktlivscykel inkluderar 19 övergångsposter:
| Namn på övergångspost | Från delstat | Till stat |
|---|---|---|
| Utkast_till_godkännande | Utkast | I godkännandeprocess |
| Utkast_till_annullerad | Utkast | Avbruten |
| IGodkännande_Till_Avvisat | I godkännandeprocess | Avvisat |
| IGodkännande_till_förhandling | I godkännandeprocess | Förhandla |
| IGodkännande_till_avbruten | I godkännandeprocess | Avbruten |
| Igodkännande_till_utkast | I godkännandeprocess | Utkast |
| Avvisad_till_avbruten | Avvisat | Avbruten |
| Avvisat_till_utkast | Avvisat | Utkast |
| Förhandla_till_utkast | Förhandla | Utkast |
| Förhandla_till_väntar på signatur | Förhandla | Väntar på signatur |
| Förhandla_till_avbruten | Förhandla | Avbruten |
| Väntar på signatur_till_signerad | Väntar på signatur | Signerade |
| Väntar på signatur_till_signaturavböjd | Väntar på signatur | Signatur avböjd |
| Väntar på signatur_till_förhandling | Väntar på signatur | Förhandla |
| Väntar på signatur_till_avbruten | Väntar på signatur | Avbruten |
| SignaturAvböjde_till_avbruten | Signatur avböjd | Avbruten |
| SignaturAvböjde_till_utkast | Signatur avböjd | Utkast |
| Signerad_till_aktiverad | Signerade | Aktiverat |
| Aktiverad_till_utgången | Aktiverat | Kontrakt löpt ut |
| Aktiverad_till_avslutad | Aktiverat | Kontrakt avslutat |
Fördefinierade dynamiska åtgärdsdefinitioner
Dessa är de poster för objektstatusåtgärdsdefinition som skapas av licensen ContractManagement. Varje post definierar en åtgärd som kan utlösa en lägesövergång.
| Åtgärd | Beskrivning |
|---|---|
| Skicka in för godkännande | Skickar kontraktet för internt godkännande och utlöser det konfigurerade godkännandeflödet. |
| Annullera kontrakt | Annullerar kontraktet. Om kontraktet är i godkännandeprocessen avbryts godkännandebegäran först. |
| Omarbeta kontrakt | Returnerar kontraktet till utkaststatus för ytterligare redigering. |
| Skicka för signatur | Skickar den senaste kontraktdokumentversionen till DocuSign för kundens e-signatur. |
| Återkalla signatur | Återkallar DocuSign-kuvertet och returnerar kontraktet till förhandlingsstatus. |
| Uppdatera kuvertstatus | Sökfrågor DocuSign för den senaste signaturstatusen. Flyttar kontraktet till Signerad eller Signatur avböjd baserat på svaret. |
| Aktivera kontrakt | Aktiverar kontraktet efter att signeringen är klar. |
| Avsluta kontrakt | Avslutar hela kontraktet eller specifika kontraktrader. |
