Salesforce Contracts中的默认迁移和操作

此引用显示了合同状态、每个状态中可用的操作以及每个操作运行后的结果状态之间的完整关系。

操作如何在合同上显示

Salesforce Contracts 仅在以下两个条件为真时在合同记录上显示操作按钮：

备注系统操作（发送签名、撤销签名和更新信封状态）仅适用于预定义的合同状态。如果您将这些操作配置为转换到自定义状态值，它们将失败。

此表显示了每个默认转换：开始状态、触发转换的操作、结果状态和任何关联的工作流。

来自州/省	操作	至州	工作流
草稿	提交待批准	在审批流程中	触发批准工作流
草稿	取消合同	已取消	—
在审批流程中	已批准（由批准人批准）	协商	批准工作流完成
在审批流程中	已拒绝（批准人）	已拒绝	批准工作流完成
在审批流程中	取消批准	草稿	取消批准工作流
在审批流程中	取消合同	已取消	取消批准工作流
已拒绝	重新起草合同	草稿	—
已拒绝	取消合同	已取消	—
协商	发送签名	等待签署	创建 DocuSign 信封
协商	重新起草合同	草稿	—
协商	取消合同	已取消	—
等待签署	更新信封状态（已签名）	已签署	查询 DocuSign 状态
等待签署	更新信封状态（已拒绝）	签名已拒绝	查询 DocuSign 状态
等待签署	撤销签名	协商	撤销 DocuSign 信封
等待签署	取消合同	已取消	—
签名已拒绝	重新起草合同	草稿	—
签名已拒绝	取消合同	已取消	—
已签署	激活合同	已启用	—
已启用	终止合同	合同已终止	—
已启用	（系统）到期	合同到期	—

这些是由 ContractManagement 许可证创建的对象状态迁移记录。每个记录定义了从一个状态到另一个状态的允许路径。

默认合同生命周期管理对象状态定义包含 19 个迁移记录：

迁移记录名称	来自州/省	至州
Draft_To_InApproval	草稿	在审批流程中
Draft_To_Cancelled	草稿	已取消
InApproval_To_Rejected	在审批流程中	已拒绝
InApproval_To_Negotiating	在审批流程中	协商
InApproval_To_Canceled	在审批流程中	已取消
InApproval_To_Draft	在审批流程中	草稿
已拒绝_已取消	已拒绝	已取消
已拒绝草稿	已拒绝	草稿
談判草案	协商	草稿
Negotiating_To_AwaitingSignature	协商	等待签署
正在协商_To_已取消	协商	已取消
AwaitingSignature_To_Signed	等待签署	已签署
AwaitingSignature_To_SignatureDelined	等待签署	签名已拒绝
AwaitingSignature_To_Negotiating	等待签署	协商
AwaitingSignature_To_Canceled	等待签署	已取消
SignatureDeclined_To_Canceled	签名已拒绝	已取消
SignatureDecline_To_Draft	签名已拒绝	草稿
签名_激活	已签署	已启用
Activated_To_Expired	已启用	合同到期
激活_终止	已启用	合同已终止

这些是由 ContractManagement 许可证创建的对象状态操作定义记录。每个记录定义一个可以触发状态转换的操作。

操作	描述
提交待批准	提交合同进行内部批准，并触发配置的批准工作流。
取消合同	取消合同。如果合同在审批流程中，则首先取消批准请求。
重新起草合同	将合同返回到草稿状态，以便进一步编辑。
发送签名	将最新的合同文档版本发送到 DocuSign，以供客户电子签名。
撤销签名	撤销 DocuSign 信封，并将合同返回到“正在协商”状态。
更新信封状态	查询 DocuSign，了解最新签名状态。根据响应，将合同移到已签名或已拒绝签名。
激活合同	签署完成后激活合同。
终止合同	终止整个合同或特定合同行。

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