Salesforce Contracts 中的預設轉換和動作

此參照顯示契約狀態之間的完整關係、每個狀態中可用的動作,以及每個動作執行後產生的狀態。

動作在契約上的顯示方式

Salesforce Contracts 只會在兩個條件皆為 true 時,在契約記錄上顯示動作按鈕:

備註系統動作 (傳送以簽名、撤銷簽名和更新信封狀態) 僅適用於預先定義的契約狀態。如果您將這些動作設定為轉換為自訂狀態值,則這些動作會失敗。

此表格顯示每個預設轉換:起始狀態、觸發轉換的動作、產生的狀態,以及任何相關聯的工作流程。

這些是由 ContractManagement 授權建立的「物件狀態轉換」記錄。每個記錄都會定義從一個狀態到另一個狀態的一個允許路徑。

預設「契約週期管理物件狀態定義」包含 19 個轉換記錄:

轉換記錄名稱	州/省	州/省
Draft_To_InApproval	草稿	批准流程中
Draft_To_Cancelled	草稿	已取消
InApproval_To_Rejected	批准流程中	已拒絕
InApproval_To_Negotiating	批准流程中	協商
InApproval_To_Canceled	批准流程中	已取消
InApproval_To_Draft	批准流程中	草稿
Rejected_To_Canceled	已拒絕	已取消
Rejected_To_Draft	已拒絕	草稿
Negotiating_To_Draft	協商	草稿
Negotiating_To_AwaitingSignature	協商	等候簽章
Negotiating_To_Canceled	協商	已取消
AwaitingSignature_To_Signed	等候簽章	已簽署
AwaitingSignature_To_SignatureDeclined	等候簽章	已拒絕簽章
AwaitingSignature_To_Negotiating	等候簽章	協商
AwaitingSignature_To_Canceled	等候簽章	已取消
SignatureDeclined_To_Canceled	已拒絕簽章	已取消
SignatureDeclined_To_Draft	已拒絕簽章	草稿
Signed_To_Activated	已簽署	已啟用
Activated_To_Expired	已啟用	契約已到期
Activated_To_Terminated	已啟用	契約已終止

這些是由 ContractManagement 授權建立的「物件狀態動作定義」記錄。每個記錄都會定義一個可觸發狀態轉換的動作。

動作	描述
提交待批准	提交契約以供內部批准,並觸發設定的批准工作流程。
取消契約	取消契約。如果契約正在批准流程中,則會先取消批准要求。
重新草稿契約	將契約傳回為「草稿」狀態以供進一步編輯。
傳送以簽章	將最新的契約文件版本傳送至 DocuSign 以取得客戶的電子簽名。
撤銷簽章	撤銷 DocuSign 信封,並將契約回復為「進行協商」狀態。
更新信封狀態	查詢 DocuSign 以取得最新簽章狀態。根據回應將契約移至「已簽署」或「已拒絕簽章」。
啟用契約	簽署完成後啟用契約。
終止契約	終止整個契約或特定契約行。

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