breadcrumbDescription
Pluklisteværdier for kontraktstatus i Salesforce Contracts
Pluklistefeltet Kontraktstatus styrer tilstandsmodellen. Licensen ContractManagement føjer standardværdier til dette felt, der er tilknyttet definitionen af objekttilstand.
Standardværdier
Salesforce-standardorganisationer inkluderer tre kontraktstatusværdier: Kladde, I godkendelsesproces og Aktiveret. Når du aktiverer ContractManagement-licensen, tilføjer systemet disse yderligere værdier: Afvist, Forhandler, Venter på signatur, Signatur afvist, Signeret, Annulleret, Kontrakt udløbet og Kontrakt afsluttet.
Administration af pluklisten
Tilføj tilpassede pluklisteværdier, og omarranger eksisterende værdier efter behov.
Statusværdier, der er tilføjet af ContractManagement-licensen, kan ikke slettes, heller ikke hvis du senere inaktiverer licensen.
Statuskategoriværdier kan ikke tilpasses.
Omdøb ikke standardpluklisteværdier. Hver værdi tilknytter en-til-en til en objekttilstandsværdi, og omdøbning afbryder tilknytningen.
Omarranger kontraktstatus
Du kan bruge knappen Omarranger til at redigere sekvensen af kontrakttilstande.
- Klik på Objektmanager i Opsætning.
- Skriv Kontrakt i feltet Find hurtigt.
- Klik på Kontrakt, og klik derefter på Felter og relationer.
- Klik på Status, og rul til afsnittet Pluklisteværdier for kontraktstatus.
- Hvis du vil omarrangere pluklisteværdierne:
- Klik på Omarranger.
- Brug piletasterne til at omarrangere pluklisteværdierne.Salesforce anbefaler følgende rækkefølge for kontrakttilstande: Kladde, I godkendelsesproces, Afvist, Forhandler, Venter på signatur, Signeret, Signatur afvist, Aktiveret, Kontrakt udløbet, Kontrakt afsluttet og Annulleret.Denne ændring afspejles på kontraktsiden.
- Gem dine ændringer.
