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Auswahllistenwerte für Vertragsstatus in Salesforce Contracts

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Auswahllistenwerte für Vertragsstatus in Salesforce Contracts

Das Auswahllistenfeld "Vertragsstatus" steuert das Zustandsmodell. Die Lizenz "Vertragsverwaltung" fügt diesem Feld Standardwerte hinzu, die der Objektstatusdefinition zugeordnet sind.

Standardwerte

Salesforce-Standardorganisationen enthalten drei Vertragsstatuswerte: "Entwurf", "Genehmigungsprozess läuft" und "Aktiviert". Wenn Sie die ContractManagement-Lizenz aktivieren, fügt das System die folgenden zusätzlichen Werte hinzu: "Abgelehnt", "Verhandeln", "Warten auf Unterschrift", "Unterschrift abgelehnt", "Unterschrieben", "Signiert", "Abgebrochen", "Vertrag abgelaufen" und "Vertrag beendet".

Standardmäßige Auswahllistenwerte für den Vertragsstatus: "Entwurf", "Genehmigungsprozess läuft", "Abgelehnt", "Verhandeln", "Warten auf Unterschrift", "Unterschrift abgelehnt", "Unterschrieben", "Aktiviert", "Vertrag abgelaufen", "Vertrag beendet" und "Storniert".

Verwalten der Auswahlliste

  • Fügen Sie benutzerdefinierte Auswahllistenwerte hinzu und ordnen Sie vorhandene Werte nach Bedarf neu an.

  • Über die ContractManagement-Lizenz hinzugefügte Statuswerte können nicht gelöscht werden, selbst wenn Sie die Lizenz später deaktivieren.

  • Statuskategoriewerte können nicht angepasst werden.

  • Benennen Sie Standardauswahllistenwerte nicht um. Jeder Wert wird eins zu eins einem Objektstatuswert zugeordnet. Durch die Umbenennung wird diese Zuordnung unterbrochen.

Vertragsstatus neu anordnen

Sie können die Reihenfolge der Vertragsstatus über die Schaltfläche "Neu anordnen" ändern.

  1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
  2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Vertrag ein.
  3. Klicken Sie auf Vertrag und dann auf Felder & Beziehungen.
  4. Klicken Sie auf Status und blättern Sie zum Abschnitt "Auswahllistenwerte für Vertragsstatus".
  5. Neuanordnen der Auswahllistenwerte:
    1. Klicken Sie auf Neu anordnen.
    2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Auswahllistenwerte neu anzuordnen.
      Salesforce empfiehlt die folgende Reihenfolge für Vertragsstatus: "Entwurf", "Genehmigungsprozess läuft", "Abgelehnt", "Verhandeln", "Warten auf Unterschrift", "Unterschrieben", "Unterschrift abgelehnt", "Aktiviert", "Vertrag abgelaufen", "Vertrag beendet" und "Storniert".
      Diese Änderung wird auf der Vertragsseite berücksichtigt.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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