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Valores de lista de selección de estado de contrato en Salesforce Contracts
El campo de lista de selección Estado de contrato dirige el modelo de estado. La licencia ContractManagement agrega valores predeterminados a este campo que se asignan a la Definición de estado de objeto.
Valores predeterminados
Las organizaciones estándar de Salesforce incluyen tres valores de estado de contrato: Borrador, En proceso de aprobación y Activado. Cuando activa la licencia ContractManagement, el sistema agrega estos valores adicionales: Rechazado, Negociación, Esperando firma, Firma rechazada, Firmado, Cancelado, Contrato vencido y Contrato terminado.
Gestión de la lista de selección
Agregue valores de lista de selección personalizados y reordene valores existentes según sea necesario.
Los valores de estado agregados por la licencia ContractManagement no se pueden eliminar, incluso si desactiva la licencia más adelante.
Los valores de categoría de estado no se pueden personalizar.
No cambie el nombre de valores de lista de selección predeterminados. Cada valor asigna uno a uno a un Valor de estado de objeto, y el cambio de nombre interrumpe esa asignación.
Reordenar el estado del contrato
Puede utilizar el botón Reordenar para modificar la secuencia de los estados del contrato.
- Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
- Escriba Contrato en el cuadro Búsqueda rápida.
- Haga clic en Contratar y luego haga clic en Campos y relaciones.
- Haga clic en Estado y desplácese a la sección Valores de lista de selección de estado de contrato.
- Para reordenar los valores de la lista de selección:
- Haga clic en Volver a ordenar.
- Utilice las teclas de dirección para reordenar los valores de la lista de selección.Salesforce recomienda el siguiente pedido para estados de contrato: Borrador, En proceso de aprobación, Rechazado, Negociación, Esperando firma, Firmado, Firma rechazada, Activado, Vencido el contrato, Terminado el contrato y Cancelado.Este cambio se reflejará en la página de contrato.
- Guarde sus cambios.
