Olet tässä:
Sopimusten tilojen valintaluetteloarvot Salesforce Contractsissa
Sopimuksen tila -valintaluettelokenttä edustaa osavaltion mallia. ContractManagement-lisenssi lisää tähän kenttään oletusarvoja, jotka kartoitetaan objektin tilan määritelmään.
Oletusarvot
Salesforce-vakiomuotoiset organisaatiot sisältävät kolme sopimusten tila-arvoa: Luonnos, Hyväksymisprosessissa ja Aktivoitu. Kun otat ContractManagement-lisenssin käyttöön, järjestelmä lisää nämä lisäarvot: Hylätty, Neuvottelu, Allekirjoituksen odottaminen, Allekirjoituksen hylkääminen, Allekirjoitettu, Peruutettu, Sopimus vanhentunut ja Sopimus lopetettu.
Valintaluettelon hallinta
Lisää mukautettuja valintaluetteloarvoja ja muuta olemassa olevien arvojen järjestystä tarvittaessa.
ContractManagement-lisenssin lisäämiä tila-arvoja ei voi poistaa, vaikka poistaisit lisenssin myöhemmin käytöstä.
Tilakategorian arvoja ei voi mukauttaa.
Älä nimeä valintaluetteloarvoja uudelleen. Jokainen arvo kartoitetaan yksi kerrallaan objektin tilan arvoon, ja sen nimeäminen uudelleen rikkoo kartoituksen.
Sopimuksen tilan järjestyksen muuttaminen
Voit käyttää Uudelleenjärjestä-painiketta muokataksesi sopimusten tilojen järjestystä.
- Napsauta Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Sopimus.
- Napsauta Sopimus ja sitten Kentät ja suhteet.
- Napsauta Tila ja siirry Sopimuksen tila -valintaluettelon arvot -osioon.
- Valintaluetteloarvojen järjestyksen muuttaminen:
- Valitse Järjestä uudelleen.
- Käytä nuolinäppäimiä muuttaaksesi valintaluetteloarvojen järjestystä.Salesforce suosittelee seuraavaa järjestystä sopimusehdoille: Luonnos, Hyväksymisprosessissa, Hylätty, Neuvottelu, Allekirjoituksen odottaminen, Allekirjoitettu, Allekirjoitus hylätty, Aktivoitu, Sopimus vanhentunut, Sopimus lopetettu ja Peruutettu.Tämä muutos näytetään sopimussivulla.
- Tallenna muutokset.
