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Valeurs de liste de sélection Statut du contrat dans Salesforce Contracts

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Valeurs de liste de sélection Statut du contrat dans Salesforce Contracts

Le champ de liste de sélection Statut du contrat pilote le modèle d'état. La licence ContractManagement ajoute à ce champ des valeurs par défaut qui sont mappées avec la Définition de l'état de l'objet.

Valeurs par défaut

Les organisations Salesforce standard contiennent trois valeurs de statut de contrat : Brouillon, En cours d'approbation et Activé. Lorsque vous activez la licence ContractManagement, le système ajoute les valeurs suivantes : Rejeté, Négociation, Signature en attente, Signature refusée, Signé, Annulé, Contrat expiré et Contrat résilié.

Valeurs de liste de sélection de statut de contrat par défaut : Brouillon, Processus d'approbation en cours, Rejeté, Négociation, Signature en attente, Signature refusée, Signé, Activé, Contrat expiré, Contrat résilié et Annulé.

Gestion de la liste de sélection

  • Ajoutez des valeurs de liste de sélection personnalisées et réorganisez les valeurs existantes si nécessaire.

  • Les valeurs de statut ajoutées par la licence ContractManagement ne peuvent pas être supprimées, même si vous désactivez ensuite la licence.

  • Les valeurs de catégorie de statut ne peuvent pas être personnalisées.

  • Ne renommez pas les valeurs de liste de sélection par défaut. Chaque valeur est mappée individuellement avec une Valeur d'état d'objet, et le renommage rompt ce mappage.

Statut du contrat de renouvellement de commande

Vous pouvez utiliser le bouton Réorganiser pour modifier la séquence des états du contrat.

  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
  2. Saisissez Contrat dans la case Recherche rapide.
  3. Cliquez sur Contrat, puis sur Champs et relations.
  4. Cliquez sur Statut, puis accédez à la section Valeurs de la liste de sélection Statut du contrat.
  5. Pour réorganiser les valeurs de liste de sélection :
    1. Cliquez sur Réorganiser.
    2. Utilisez les touches fléchées pour réorganiser les valeurs de liste de sélection.
      Salesforce recommande l'ordre suivant pour les états de contrat : Brouillon, Processus d'approbation en cours, Rejeté, Négociation, Signature en attente, Signé, Signature refusée, Activé, Contrat expiré, Contrat résilié et Annulé.
      Cette modification sera reflétée dans la page du contrat.
    3. Enregistrez vos modifications.
 
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