Ti trovi qui:
Valori degli elenchi di selezione Stato contratto in Salesforce Contracts
Il campo elenco di selezione Stato contratto determina il modello di stato. La licenza ContractManagement aggiunge valori predefiniti a questo campo che vengono mappati alla definizione stato oggetto.
Valori predefiniti
Le organizzazioni Salesforce standard includono tre valori di stato dei contratti: Bozza, In fase di approvazione e Attivato. Quando si abilita la licenza ContractManagement, il sistema aggiunge i seguenti valori aggiuntivi: Rifiutato, Negoziato, In attesa di firma, Firma rifiutata, Firmato, Annullato, Contratto scaduto e Contratto risolto.
Gestione dell'elenco di selezione
Aggiungere valori di elenchi di selezione personalizzati e riordinare i valori esistenti in base alle esigenze.
I valori di stato aggiunti dalla licenza ContractManagement non possono essere eliminati, anche se in seguito si disabilita la licenza.
I valori delle categorie di stato non possono essere personalizzati.
Non rinominare i valori predefiniti degli elenchi di selezione. Ogni valore viene mappato uno a uno a un Valore stato oggetto e la ridenominazione interrompe la mappatura.
Riordino dello stato del contratto
È possibile utilizzare il pulsante Riordina per modificare la sequenza degli stati del contratto.
- Da Imposta, fare clic su Gestione oggetti.
- Digitare Contratto nella casella Ricerca veloce.
- Fare clic su Contratto e quindi su Campi e relazioni.
- Fare clic su Stato e scorrere fino alla sezione Valori elenco di selezione Stato contratto.
- Per riordinare i valori dell'elenco di selezione:
- Fare clic su Riordina.
- Utilizzare i tasti freccia per riordinare i valori dell'elenco di selezione.Salesforce consiglia il seguente ordine per gli stati contratto: Bozza, In fase di approvazione, Rifiutato, Negoziato, In attesa di firma, Firmato, Firma rifiutata, Attivato, Contratto scaduto, Contratto risolto e Annullato.Questa modifica si rifletterà nella pagina del contratto.
- Salva le modifiche.
