U bent hier:
Keuzelijstwaarden voor Contractstatus in Salesforce Contracts
Het keuzelijstveld Contractstatus stuurt het statusmodel aan. De ContractManagement-licentie voegt standaardwaarden toe aan dit veld die zijn toegewezen aan de Definitie van objectstatus.
Standaardwaarden
Standaard Salesforce-organisaties omvatten drie contractstatuswaarden: Concept, In goedkeuringsproces en Geactiveerd. Wanneer u de ContractManagement-licentie inschakelt, voegt het systeem deze extra waarden toe: Afgewezen, Onderhandeld, In afwachting van handtekening, Handtekening afgewezen, Ondertekend, Geannuleerd, Contract verlopen en Contract beëindigd.
De keuzelijst beheren
Voeg aangepaste keuzelijstwaarden toe en rangschik bestaande waarden naar behoefte opnieuw.
Statuswaarden die worden toegevoegd door de ContractManagement-licentie, kunnen niet worden verwijderd, zelfs niet als u de licentie later uitschakelt.
Statuscategoriewaarden kunnen niet worden aangepast.
Wijzig de naam van standaard keuzelijstwaarden niet. Elke waarde wijst één-op-één toe aan een objectstatuswaarde, en het wijzigen van de naam verbreekt die toewijzing.
Contractstatus opnieuw rangschikken
U kunt de knop Opnieuw ordenen gebruiken om de volgorde van de contractstatussen te wijzigen.
- Klik vanuit Set-up op Objectbeheer.
- Typ Contract in het vak Snel zoeken.
- Klik op Contract en vervolgens op Velden en relaties.
- Klik op Status en scrol naar de sectie Keuzelijstwaarden voor Contractstatus.
- De keuzelijstwaarden opnieuw rangschikken:
- Klik op Opnieuw ordenen.
- Gebruik de pijltoetsen om de keuzelijstwaarden opnieuw te rangschikken.Salesforce beveelt de volgende volgorde aan voor contractstatussen: Concept, In goedkeuringsproces, Afgewezen, Onderhandelen, In afwachting van handtekening, Ondertekend, Handtekening afgewezen, Geactiveerd, Contract verlopen, Contract beëindigd en Geannuleerd.Deze wijziging wordt weergegeven op de contractpagina.
- Sla uw wijzigingen op.
