Du er her:
Valglisteverdier for kontraktstatus i Salesforce Contracts
Valglistefeltet Kontraktstatus driver delstatsmodellen. ContractManagement-lisensen legger til standardverdier i dette feltet som er tilordnet til Objektstatusdefinisjon.
Standardverdier
Standard Salesforce-organisasjoner inkluderer tre kontraktsstatusverdier: Utkast, I godkjenningsprosess og Aktivert. Når du aktiverer ContractManagement-lisensen, legger systemet til disse ekstra verdiene: Avvist, Forhandlet, Venter på signatur, Signatur avslått, Signert, Avbrutt, Kontrakt utløpt og Kontrakt avsluttet.
Behandle valglisten
Legg til tilpassede valglisteverdier, og endre rekkefølgen på eksisterende verdier etter behov.
Statusverdier som legges til av ContractManagement-lisensen, kan ikke slettes selv om du senere deaktiverer lisensen.
Statuskategoriverdier kan ikke tilpasses.
Ikke gi standard valglisteverdier nytt navn. Hver verdi tilordnes én-til-én til en objekttilstandsverdi, og nytt navn avbryter denne tilordningen.
Omordne kontraktsstatus
Du kan bruke knappen Omordne til å endre sekvensen av kontraktsstatusene.
- Klikk på Objektbehandling under Oppsett.
- Skriv inn Kontrakt i feltet hurtigsøk.
- Klikk på Kontrakt og deretter på Felt og relasjoner.
- Klikk på Status, og rull til delen Valglisteverdier for kontraktstatus.
- Slik omordner du valglisteverdiene:
- Klikk på Omordne.
- Bruk piltastene til å endre rekkefølgen på valglisteverdiene.Salesforce anbefaler følgende rekkefølge for kontraktsstatuser: Utkast, I godkjenningsprosess, Avvist, Forhandlet, Venter på signatur, Signert, Signatur avslått, Aktivert, Kontrakt utløpt, Kontrakt avsluttet og Kansellert.Denne endringen gjenspeiles på kontraktssiden.
- Lagre endringene.
