Du är här:
Kombinationsrutevärden för kontraktstatus i Salesforce Contracts
Kombinationsrutefältet Kontraktstatus driver delstatsmodellen. Licensen ContractManagement lägger till standardvärden i detta fält som mappar till definitionen av objektstatus.
Standardvärden
Standard Salesforce-organisationer innehåller tre kontraktstatusvärden: Utkast, I godkännandeprocess och Aktiverad. När du aktiverar licensen ContractManagement lägger systemet till dessa ytterligare värden: Avvisad, Förhandlar, Väntar på signatur, Avböjd signatur, Signerad, Avbruten, Kontrakt löpt ut och Kontrakt avslutat.
Hantera kombinationsrutan
Lägg till egna kombinationsrutevärden och ändra ordning på befintliga värden efter behov.
Statusvärden som läggs till av licensen ContractManagement kan inte tas bort, även om du senare inaktiverar licensen.
Statuskategorivärden kan inte anpassas.
Byt inte namn på standardkombinationsrutevärden. Varje värde mappar en-till-en till ett objektstatusvärde och namnbyte bryter denna mappning.
Ordna om kontraktstatus
Du kan använda knappen Ordna om för att ändra ordningen på kontraktlägena.
- I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
- Skriv Kontrakt i rutan Snabbsökning.
- Klicka på Kontrakt och klicka sedan på Fält och relationer.
- Klicka på Status och bläddra till avsnittet Kombinationsrutevärden för kontraktstatus.
- Ordna om kombinationsrutevärdena:
- Klicka på Ordna om.
- Använd piltangenterna för att ändra ordning på kombinationsrutevärdena.Salesforce rekommenderar följande ordning för kontraktlägen: Utkast, I godkännandeprocess, Avvisat, Förhandlar, Väntar på signatur, Signerad, Signatur avvisad, Aktiverad, Kontrakt löpt ut, Kontrakt avslutat och Avbruten.Denna ändring kommer att återspeglas på kontraktsidan.
- Spara dina ändringar.
