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Salesforce Contracts 中的契約狀態選項清單值

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Salesforce Contracts 中的契約狀態選項清單值

「契約狀態」選項清單欄位會驅動狀態模型。ContractManagement 授權會將預設值新增至對應至「物件狀態定義」的此欄位。

預設值

標準 Salesforce 組織包含三個契約狀態值:「草稿」、「批准中」和「已啟用」。當您啟用 ContractManagement 授權時,系統會新增以下其他值:已拒絕、正在協商中、等候簽名、已拒絕簽名、已簽署、已取消、契約已到期和契約已終止。

預設契約狀態選項清單值:「草稿」、「批准中」、「已拒絕」、「正在協商」、「等待簽名」、「已拒絕簽名」、「已簽署」、「已啟用」、「契約已到期」、「契約已終止」和「已取消」。

管理選項清單

  • 視需要新增自訂選項清單值並重新排序現有值。

  • 即使您稍後停用授權,無法刪除由 ContractManagement 授權新增的狀態值。

  • 無法自訂狀態種類值。

  • 請勿重新命名預設選項清單值。每個值都會一對一對應至「物件狀態值」,且重新命名會中斷對應。

重新訂購契約狀態

您可以使用「重新訂購」按鈕修改契約狀態的順序。

  1. 進入「設定」,按一下「物件管理員」。
  2. 在「快速尋找」方塊中輸入「契約」。
  3. 按一下「契約」,然後按一下「欄位與關係」。
  4. 按一下「狀態」,然後捲動至「契約狀態選項清單值」區段。
  5. 若要重新排序選項清單值:
    1. 按一下「重新排序」。
    2. 使用方向鍵重新排序選項清單值。
      Salesforce 建議契約狀態下列順序:「草稿」、「批准中」、「已拒絕」、「正在協商」、「等待簽名」、「已簽署」、「已拒絕簽名」、「已啟用」、「契約已到期」、「契約已終止」和「已取消」。
      此變更將反映在契約頁面上。
    3. 儲存您的變更。
 
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