breadcrumbDescription
Indstillinger for standardkonfiguration af kontrakttype for e-signatur
Applikationen Salesforce Contracts leverer et standardsæt af signaturindstillinger for kontrakten, f.eks. definition af standardpåmindelser og udløbsadvarsler for konvolutter, der sendes til e-signaturer.
Disse indstillinger er som standard inkluderet, når du installerer Salesforce Contracts. Bekræft, at disse indstillinger findes i din organisation. Hvis der mangler nogen, skal du oprette dem ved brug af trinene i Opret indstilling for kontrakttypekonfiguration. Rediger kun standardværdierne, hvis din organisations krav til e-signaturer er forskellige fra standarderne.
Her er listen over standardsignaturindstillinger i kontrakttypekonfigurationen for objektet Kontrakt:
| Navn på konfigurationstype | Standardkonfigurationsværdi | Anvendelsestype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Status for afvist kontraktsignatur | Signatur afvist | Signaturindstilling | Indstiller kontraktdokumentet til statussen Signatur afvist, hvis underskriveren afviser at underskrive kontrakten. |
| Status for kontrakt signeret | Signeret | Signaturindstilling | Indstiller kontraktdokumentet til statussen Signeret, når signereren har underskrevet kontrakten. |
| DocuSign udløber aktiveret | Ja | Signaturindstilling | Angiver, om kontrakten udløber, når konvolutten er sendt til e-signaturer. |
| DocuSign-udløbsadvarsel | 1 | Signaturindstilling | Angiver antallet af dage før konvolutens udløb, hvor en advarsel sendes. |
| DocuSign udløber efter | 5 | Signaturindstilling | Angiver antallet af dage efter afsendelse af kontrakten for e-signaturer, hvor konvolutten udløber, hvis den ikke er signeret. |
| DocuSign-påmindelsesforsinkelse i dage | 2 | Signaturindstilling | Angiver antallet af dage, hvorefter påmindelser om e-signaturer sendes. |
| DocuSign-påmindelse aktiveret | Ja | Signaturindstilling | Angiver, om påmindelserne sendes for e-signaturer. |
| DocuSign-påmindelsesfrekvens | 1 | Signaturindstilling | Angiver, hvor ofte påmindelserne sendes. |
| DocuSign Brug standardadvisering om konto | Nej | Signaturindstilling | Angiver indstillingerne for afsendelse af en mailadvisering for konvolutsignatur ved brug af DocuSign. |
Opret indstilling for kontrakttypekonfiguration
Du kan oprette indstillinger for kontrakttypekonfiguration for en bestemt kontrakttype.
Opret en indstilling for kontrakttypekonfiguration, når du har brug for at tilsidesætte standardadfærden for e-signatur for en bestemt kontrakttype. Du kan f.eks. angive forskellige udløbs- eller påmindelsesværdier for en kontrakttype, der kræver længere signeringsvinduer.
- Skriv Konfiguration af kontrakttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af kontrakttype.
- Klik på Ny.
- Angiv detaljerne for din kontrakttypekonfiguration.
- Vælg en kontrakttype.
- Vælg en anvendelsestype.
- Vælg en konfigurationstype.
- Angiv en konfigurationsværdi.
- Klik på Opret.
Indstillingen Rediger konfiguration af kontrakttype
Du kan redigere konfigurationstypeindstillingerne for kontraktobjektet.
- Skriv Konfiguration af kontrakttype i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Konfiguration af kontrakttype.
- Klik på pilen på rullelisten ud for den konfiguration, du vil redigere, og klik på Rediger.
- Rediger de krævede detaljer.
- Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du klikke på Fortsæt.
