Sie befinden sich hier:
Standardmäßige Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen für die elektronische Signatur
Die Salesforce Contracts-Anwendung bietet einen Standardsatz an Signatureinstellungen für den Vertrag, beispielsweise das Definieren der Standarderinnerungen und Ablaufwarnungen für die zur elektronischen Signatur eingereichten Umschläge.
Diese Einstellungen sind bei der Installation von Salesforce Contracts standardmäßig enthalten. Überprüfen Sie, ob diese Einstellungen in Ihrer Organisation vorhanden sind. Wenn welche fehlen, erstellen Sie sie mithilfe der Schritte unter Konfigurationseinstellung für Vertragstypen erstellen. Ändern Sie die Standardwerte nur, wenn die Anforderungen an die elektronische Signatur Ihrer Organisation von den Standardwerten abweichen.
Im Folgenden finden Sie die Liste der Standardsignatureinstellungen in der Vertragstypkonfiguration für das Objekt "Vertrag":
| Konfigurationstypname | Standardkonfigurationswert | Nutzungstyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Status der Vertragssignatur abgelehnt | Signatur abgelehnt | Signatureinstellung | Legt das Vertragsdokument auf "Signatur abgelehnt" fest, wenn der Unterzeichner die Unterzeichnung des Vertrags ablehnt. |
| Vertragssignierter Status | Unterschrieben | Signatureinstellung | Legt das Vertragsdokument auf den Status "Unterschrieben" fest, sobald der Unterzeichner den Vertrag unterzeichnet hat. |
| DocuSign-Ablauf aktiviert | Ja | Signatureinstellung | Gibt an, ob der Vertrag nach dem Senden des Umschlags für elektronische Signaturen abläuft. |
| DocuSign-Ablaufwarnung | 1 | Signatureinstellung | Gibt die Anzahl der Tage vor dem Ablauf des Umschlags an, an denen eine Warnung gesendet wird. |
| DocuSign läuft ab nach | 5 | Signatureinstellung | Gibt an, wie viele Tage nach dem Senden des Vertrags für elektronische Signaturen der Umschlag abläuft, wenn er nicht signiert ist. |
| DocuSign-Erinnerungsverzögerung in Tagen | 2 | Signatureinstellung | Gibt die Anzahl der Tage an, nach denen die Erinnerungen an elektronische Signaturen gesendet werden. |
| DocuSign-Erinnerung aktiviert | Ja | Signatureinstellung | Gibt an, ob die Erinnerungen für elektronische Signaturen gesendet werden. |
| DocuSign-Erinnerungshäufigkeit | 1 | Signatureinstellung | Gibt an, wie oft die Erinnerungen gesendet werden. |
| DocuSign Use Account Default Notification (Kontostandardbenachrichtigung verwenden) | Nein | Signatureinstellung | Gibt die Einstellungen für das Senden einer E-Mail-Benachrichtigung zur Umschlagsignatur mit DocuSign an. |
Konfigurationseinstellung "Vertragstyp erstellen"
Sie können Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen für einen bestimmten Vertragstyp erstellen.
Erstellen Sie eine Vertragstypkonfigurationseinstellung, wenn Sie das standardmäßige Verhalten bei der elektronischen Signatur für einen bestimmten Vertragstyp überschreiben müssen. Beispielsweise können Sie unterschiedliche Ablauf- oder Erinnerungswerte für einen Vertragstyp festlegen, für den längere Signierfenster erforderlich sind.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstypkonfiguration ein und wählen Sie dann Vertragstypkonfiguration aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die Details für Ihre Vertragstypkonfiguration ein.
- Wählen Sie einen Vertragstyp aus.
- Wählen Sie einen Nutzungstyp aus.
- Wählen Sie einen Konfigurationstyp aus.
- Geben Sie einen Konfigurationswert ein.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Konfigurationseinstellung für Vertragstyp bearbeiten
Sie können die Konfigurationstypeinstellungen für das Vertragsobjekt bearbeiten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstypkonfiguration ein und wählen Sie dann Vertragstypkonfiguration aus.
- Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Konfiguration, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die erforderlichen Details.
- Klicken Sie zum Speichern Ihrer Änderungen auf Weiter.
