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Configuración de tipo de contrato predeterminado para firma electrónica
La aplicación Salesforce Contracts proporciona un conjunto predeterminado de parámetros de firma para el contrato, como definir los recordatorios predeterminados y advertencias de vencimiento para los sobres enviados para firmas electrónicas.
Estos parámetros se incluyen de forma predeterminada cuando instala Salesforce Contracts. Verifique que estos parámetros existen en su organización. Si falta alguno, créelos utilizando los pasos en Crear configuración de tipo de contrato. Modifique los valores predeterminados solo si los requisitos de firma electrónica de su organización difieren de los valores predeterminados.
A continuación se muestra la lista de parámetros de firma predeterminados en la configuración de tipo de contrato para el objeto Contrato:
| Nombre de tipo de configuración | Valor de configuración predeterminado | Tipo de uso | Descripción |
|---|---|---|---|
| Estado de rechazo de firma de contrato | Firma rechazada | Configuración de firma | Establece el documento de contrato en el estado Firma rechazada si el firmante rechaza firmar el contrato. |
| Estado firmado del contrato | Firmado | Configuración de firma | Establece el documento de contrato como Firmado una vez que el firmante firma el contrato. |
| Caducidad de DocuSign activada | Sí | Configuración de firma | Especifica si el contrato caduca después de enviar el sobre para firmas electrónicas. |
| Advertencia de caducidad de DocuSign | 1 | Configuración de firma | Especifica el número de días antes del vencimiento del sobre que se envía una advertencia. |
| DocuSign caduca después de | 5 | Configuración de firma | Especifica el número de días tras el envío del contrato para firmas electrónicas que caduca el sobre si no está firmado. |
| Retraso de recordatorio de DocuSign en días | 2 | Configuración de firma | Especifica el número de días después de los cuales se envían los recordatorios de firmas electrónicas. |
| Recordatorio de DocuSign activado | Sí | Configuración de firma | Especifica si los recordatorios se envían para firmas electrónicas. |
| Frecuencia de recordatorio de DocuSign | 1 | Configuración de firma | Especifica con qué frecuencia se envían los recordatorios. |
| Notificación predeterminada de cuenta de uso de DocuSign | No | Configuración de firma | Especifica la configuración para enviar una notificación por correo electrónico para la firma de sobres utilizando DocuSign. |
Crear configuración de tipo de contrato
Puede crear parámetros de configuración de tipo de contrato para un tipo de contrato específico.
Cree un parámetro de configuración de tipo de contrato cuando necesite sustituir el comportamiento de firma electrónica predeterminado para un tipo de contrato específico. Por ejemplo, puede establecer diferentes valores de vencimiento o recordatorio para un tipo de contrato que requiere plazos de firma más largos.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de tipo de contrato y, a continuación, seleccione Configuración de tipo de contrato.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca los detalles para su configuración de tipo de contrato.
- Seleccione un tipo de contrato.
- Seleccione un tipo de uso.
- Seleccione un tipo de configuración.
- Introduzca un valor de configuración.
- Haga clic en Crear.
Modificar configuración de tipo de contrato
Puede modificar los parámetros del tipo de configuración para el objeto de contrato.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de tipo de contrato y, a continuación, seleccione Configuración de tipo de contrato.
- Haga clic en la flecha desplegable junto a la configuración que desea modificar y haga clic en Modificar.
- Modifique los detalles requeridos.
- Para guardar sus cambios, haga clic en Continuar.
