Olet tässä:
E-allekirjoituksen oletusarvoisen sopimustyypin määritysasetukset
Salesforce Contracts -sovellus tarjoaa sopimukselle oletusarvoisen joukon allekirjoitusasetuksia, kuten määrittää oletusarvoiset muistutukset ja vanhentumisvaroitukset sähköisiä allekirjoituksia varten lähetetyille kirjelmille.
Nämä asetukset sisältyvät oletusarvoisesti Salesforce Contracts -sovelluksen asentamiseen. Varmista, että nämä asetukset ovat olemassa organisaatiossasi. Jos niitä puuttuu, luo ne kohdassa Sopimustyypin määritysasetuksen luominen kuvattujen vaiheiden avulla. Muokkaa oletusarvoja vain, jos organisaatiosi sähköisen allekirjoituksen vaatimukset eroavat oletusarvoista.
Alla on luettelo sopimusobjektin sopimustyyppien oletusallekirjoitusasetuksista:
| Määritystyypin nimi | Oletusarvoinen määritysarvo | Käyttötyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Sopimuksen allekirjoituksen Hylätty-tila | Allekirjoitus hylätty | Allekirjoitusasetus | Asettaa sopimusasiakirjan tilaksi Allekirjoitus evätty, jos allekirjoittaja kieltäytyy allekirjoittamasta sopimusta. |
| Allekirjoitetun sopimuksen tila | Allekirjoitettu | Allekirjoitusasetus | Asettaa sopimusasiakirjan tilaksi Allekirjoitettu, kun allekirjoittaja allekirjoittaa sopimuksen. |
| DocuSign Exire käytössä | Kyllä | Allekirjoitusasetus | Määrittää, vanheneeko sopimus, kun kirjekuori lähetetään sähköisiä allekirjoituksia varten. |
| DocuSign: Vanhentumisen varoitus | 1 | Allekirjoitusasetus | Määrittää, montako päivää ennen kirjekuoren vanhenemista varoitus lähetetään. |
| DocuSign vanhenee jälkeen | 5 | Allekirjoitusasetus | Määrittää, montako päivää sähköisten allekirjoitusten sopimuksen lähettämisen jälkeen kirjekuori vanhenee, jos sitä ei ole allekirjoitettu. |
| DocuSign-muistutuksen viive päivinä | 2 | Allekirjoitusasetus | Määrittää päivien määrän, jonka jälkeen sähköisten allekirjoitusten muistutukset lähetetään. |
| DocuSign-muistutus käytössä | Kyllä | Allekirjoitusasetus | Määrittää, lähetetäänkö muistutukset sähköisille allekirjoituksille. |
| DocuSign-muistutusten yleisyys | 1 | Allekirjoitusasetus | Määrittää, kuinka usein muistutukset lähetetään. |
| DocuSign käyttää oletusarvoista tilin ilmoitusta | Ei | Allekirjoitusasetus | Määrittää asetukset, joilla sähköposti-ilmoitus lähetetään kirjekuoren allekirjoitusta varten DocuSignin avulla. |
Sopimustyypin määritysasetuksen luominen
Voit luoda sopimustyypin määritysasetuksia tietylle sopimustyypille.
Luo sopimustyypin määritysasetus, kun sinun täytyy korvata tietyn sopimustyypin oletusarvoinen sähköisen allekirjoituksen toimintatapa. Voit esimerkiksi määrittää eri vanhenemis- tai muistutusarvoja sopimustyypille, joka vaatii pidempiä allekirjoitusjaksoja.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sopimustyypin määritys ja valitse Sopimustyypin määritys.
- Napsauta Uusi.
- Syötä sopimustyyppien kokoonpanon lisätiedot.
- Valitse sopimustyyppi.
- Valitse käyttötyyppi.
- Valitse määritystyyppi.
- Syötä kokoonpanoarvo.
- Napsauta Luo.
Sopimustyypin määritysasetuksen muokkaaminen
Voit muokata sopimusobjektin määritystyyppien asetuksia.
- Kirjoita Määritykset-valikon pikahaku-kenttään Sopimustyypin määritys ja valitse sitten Sopimustyypin määritys.
- Napsauta muokattavan kokoonpanon viereistä alasvetonuolta ja napsauta Muokkaa.
- Muokkaa vaadittuja lisätietoja.
- Tallenna muutoksesi napsauttamalla Jatka.
