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Paramètres de configuration du type de contrat par défaut pour la signature électronique
L'application Salesforce Contracts fournit un ensemble de paramètres de signature par défaut pour le contrat, tels que la définition des rappels par défaut et des avertissements d'expiration pour les enveloppes soumises pour les signatures électroniques.
Ces paramètres sont inclus par défaut lorsque vous installez Salesforce Contracts . Vérifiez que ces paramètres existent dans votre organisation. S'il en manque, créez-les en suivant les étapes de la rubrique Paramètre Créer un type de contrat. Modifiez les valeurs par défaut uniquement si les exigences de signature électronique de votre organisation diffèrent des valeurs par défaut.
Voici la liste des paramètres de signature par défaut dans la configuration du type de contrat pour l'objet Contrat :
| Nom du type de configuration | Valeur de configuration par défaut | Type d'utilisation | Description |
|---|---|---|---|
| Statut de signature de contrat refusé | Signature refusée | Paramètre de signature | Définit le document de contrat sur le statut Signature refusée si le signataire refuse de signer le contrat. |
| Statut du contrat signé | Signé | Paramètre de signature | Définit le document de contrat sur le statut Signé une fois le signataire signé. |
| Expiration DocuSign activée | Oui | Paramètre de signature | Spécifie si le contrat expire après l'envoi de l'enveloppe pour signature électronique. |
| Avertissement d'expiration DocuSign | 1 | Paramètre de signature | Spécifie le nombre de jours avant l'expiration de l'enveloppe qu'un avertissement est envoyé. |
| DocuSign expire après | 5 | Paramètre de signature | Spécifie le nombre de jours après l'envoi du contrat de signature électronique indiquant que l'enveloppe expire si elle n'est pas signée. |
| Retard du rappel DocuSign en jours | 2 | Paramètre de signature | Spécifie le nombre de jours après lesquels les rappels de signature électronique sont envoyés. |
| Rappel DocuSign activé | Oui | Paramètre de signature | Spécifie si les rappels sont envoyés pour des signatures électroniques. |
| Fréquence de rappel DocuSign | 1 | Paramètre de signature | Spécifie la fréquence d'envoi des rappels. |
| DocuSign Utiliser la notification par défaut du compte | Non | Paramètre de signature | Spécifie les paramètres d'envoi d'une notification par e-mail pour la signature d'enveloppe en utilisant DocuSign. |
Paramètre Créer une configuration de type de contrat
Vous pouvez créer des paramètres de configuration de type de contrat pour un type de contrat spécifique.
Créez un paramètre de configuration de type de contrat lorsque vous devez remplacer le comportement de signature électronique par défaut pour un type de contrat spécifique. Par exemple, vous pouvez définir différentes valeurs d'expiration ou de rappel pour un type de contrat qui nécessite des périodes de signature plus longues.
- Dans Configuration, saisissez Configuration du type de contrat dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration du type de contrat.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les détails de votre configuration de type de contrat.
- Sélectionnez un type de contrat.
- Sélectionnez un type d'utilisation.
- Sélectionnez un type de configuration.
- Saisissez une valeur de configuration.
- Cliquez sur Créer.
Modifier le paramètre de configuration du type de contrat
Vous pouvez modifier les paramètres du type de configuration de l'objet contrat.
- Dans Configuration, saisissez Configuration du type de contrat dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration du type de contrat.
- Cliquez sur la flèche déroulante en regard de la configuration que vous souhaitez modifier, puis sur Modifier.
- Modifiez les détails requis.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Continuer.
