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Impostazioni di configurazione predefinite del tipo di contratto per la firma elettronica
L'applicazione Salesforce Contracts fornisce un insieme predefinito di impostazioni di firma per il contratto, ad esempio la definizione dei promemoria predefiniti e degli avvisi di scadenza per le buste inviate per le firme elettroniche.
Queste impostazioni sono incluse per impostazione predefinita quando si installa Salesforce Contracts. Verificare che queste impostazioni esistano nell'organizzazione. Se mancano, crearli seguendo la procedura descritta in Creazione dell'impostazione di configurazione del tipo di contratto. Modificare i valori predefiniti solo se i requisiti di firma elettronica dell'organizzazione sono diversi da quelli predefiniti.
Di seguito è riportato l'elenco delle impostazioni predefinite della firma nella configurazione del tipo di contratto per l'oggetto Contratto:
| Nome tipo di configurazione | Valore di configurazione predefinito | Tipo di utilizzo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stato rifiutato firma contratto | Firma rifiutata | Impostazione firma | Imposta il documento contratto sullo stato Firma rifiutata se il firmatario rifiuta di firmare il contratto. |
| Stato contratto firmato | Firmato | Impostazione firma | Imposta il documento contratto sullo stato Firmato una volta che il firmatario firma il contratto. |
| Scadenza DocuSign abilitata | Sì | Impostazione firma | Specifica se il contratto scade dopo l'invio della busta per le firme elettroniche. |
| Avviso scadenza DocuSign | 1 | Impostazione firma | Specifica il numero di giorni prima della scadenza della busta in cui viene inviato un avviso. |
| DocuSign scade dopo | 5 | Impostazione firma | Specifica il numero di giorni dopo l'invio del contratto per le firme elettroniche in cui la busta scade se non viene firmata. |
| Ritardo in giorni del promemoria DocuSign | 2 | Impostazione firma | Specifica il numero di giorni dopo i quali vengono inviati i promemoria per le firme elettroniche. |
| Promemoria DocuSign abilitato | Sì | Impostazione firma | Specifica se i promemoria vengono inviati per le firme elettroniche. |
| Frequenza promemoria DocuSign | 1 | Impostazione firma | Specifica la frequenza di invio dei promemoria. |
| Notifica predefinita account DocuSign Use | No | Impostazione firma | Specifica le impostazioni per l'invio di una notifica tramite email per la firma della busta utilizzando DocuSign. |
Creazione dell'impostazione di configurazione del tipo di contratto
È possibile creare impostazioni di configurazione del tipo di contratto per un tipo di contratto specifico.
Creare un'impostazione di configurazione del tipo di contratto quando è necessario ignorare il comportamento predefinito della firma elettronica per un tipo di contratto specifico. Ad esempio, è possibile impostare valori di scadenza o promemoria diversi per un tipo di contratto che richiede finestre di firma più lunghe.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Configurazione tipo contratto e quindi selezionare Configurazione tipo contratto.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere i dettagli per la configurazione del tipo di contratto.
- Selezionare un tipo di contratto.
- Selezionare un tipo di utilizzo.
- Selezionare un tipo di configurazione.
- Immettere un valore di configurazione.
- Fai clic su Crea.
Modifica impostazione di configurazione tipo di contratto
È possibile modificare le impostazioni del tipo di configurazione per l'oggetto contratto.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Configurazione tipo contratto e quindi selezionare Configurazione tipo contratto.
- Fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto alla configurazione che si desidera modificare e fare clic su Modifica.
- Modificare i dettagli richiesti.
- Per salvare le modifiche, fare clic su Continua.
