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電子署名のデフォルトの契約種別設定
Salesforce Contracts アプリケーションには、電子署名用に送信される封筒のデフォルトのアラームや有効期限警告の定義など、契約の署名設定のデフォルトのセットが用意されています。
メモ 電子署名エンベロープ設定を使用して、カスタムオブジェクトと標準オブジェクト (商談、見積、注文など) の電子署名で送信される封筒のデフォルトのアラームと有効期限を定義する必要があります。
これらの設定は、Salesforce Contracts をインストールするときにデフォルトで含まれます。これらの設定が組織に存在することを確認します。欠落している場合は、「Create Contract Type Config Setting (契約種別設定の作成)」の手順に従って作成します。組織の電子署名要件がデフォルトと異なる場合にのみ、デフォルト値を変更します。
契約オブジェクトの契約種別設定のデフォルトの署名設定のリストを次に示します。
| 設定種別名 | デフォルトの設定値 | 利用状況の種別 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 契約署名拒否状況 | 署名拒否 | 署名設定 | 署名者が契約への署名を拒否した場合、契約ドキュメントを [署名拒否] 状況に設定します。 |
| 契約署名済み状況 | 署名済み | 署名設定 | 署名者が契約に署名したら、契約ドキュメントを [署名済み] 状況に設定します。 |
| DocuSign の有効期限の有効化 | はい | 署名設定 | 電子署名のために封筒が送信された後に契約が期限切れになるかどうかを指定します。 |
| DocuSign 期限切れ警告 | 1 | 署名設定 | 警告が送信されるエンベロープの有効期限までの日数を指定します。 |
| DocuSign の有効期限 | 5 | 署名設定 | 電子署名の契約を送信してから、署名されていない場合に封筒が期限切れになる日数を指定します。 |
| DocuSign リマインダーの遅延日数 | 2 | 署名設定 | 電子署名リマインダーが送信されるまでの日数を指定します。 |
| DocuSign リマインダーの有効化 | はい | 署名設定 | 電子署名でリマインダーを送信するかどうかを指定します。 |
| DocuSign リマインダー頻度 | 1 | 署名設定 | リマインダーを送信する頻度を指定します。 |
| DocuSign アカウントのデフォルト通知を使用 | いいえ | 署名設定 | DocuSign を使用してエンベロープ署名のメール通知を送信する設定を指定します。 |
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