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전자 서명에 대한 기본 계약 유형 구성 설정
Salesforce Contracts 응용 프로그램은 전자 서명을 위해 제출된 봉투에 대해 기본 미리 알림 및 만료 경고를 정의하는 등 계약에 대한 서명 설정의 기본 집합을 제공합니다.
노트 전자 서명 봉투 구성을 사용하여 사용자 정의 개체 및 기회, 견적서, 주문과 같은 표준 개체에 대해 전자 서명에 대해 제출된 봉투에 대한 기본 미리 알림 및 만료를 정의해야 합니다.
이러한 설정은 Salesforce Contracts 설치 시 기본적으로 포함됩니다. 조직에 해당 설정이 있는지 확인합니다. 누락된 경우 계약 유형 구성 만들기의 단계를 사용하여 만듭니다. 조직의 전자 서명 요구 사항이 기본값과 다른 경우에만 기본값을 수정합니다.
다음은 계약 개체에 대한 계약 유형 구성의 기본 서명 설정 목록입니다.
| 구성 유형 이름 | 기본 구성 값 | 사용량 유형 | 상세 설명 |
|---|---|---|---|
| 계약 서명 거부 상태 | 서명 거부됨 | 서명 설정 | 서명자가 계약 서명을 거부하는 경우 계약 문서를 서명 거부됨 상태로 설정합니다. |
| 계약 서명 상태 | 서명됨 | 서명 설정 | 서명자가 계약에 서명하면 계약 문서를 서명됨 상태로 설정합니다. |
| DocuSign 만료 활성화됨 | 예 | 서명 설정 | 전자 서명을 위해 봉투를 보낸 후 계약이 만료되는지 여부를 지정합니다. |
| DocuSign 만료 경고 | 1 | 서명 설정 | 경고가 전송되는 봉투 만료 전 일수를 지정합니다. |
| DocuSign 만료 후 | 5 | 서명 설정 | 서명되지 않은 경우 봉투가 만료되는 이메일 서명 계약을 보낸 후의 일수를 지정합니다. |
| DocuSign 미리 알림 지연(일) | 2 | 서명 설정 | 전자 서명 미리 알림이 전송되는 일수를 지정합니다. |
| DocuSign 미리 알림 활성화됨 | 예 | 서명 설정 | 전자 서명에 대한 미리 알림을 보낼지 여부를 지정합니다. |
| DocuSign 미리 알림 빈도 | 1 | 서명 설정 | 미리 알림이 전송되는 주기를 지정합니다. |
| DocuSign 사용 계정 기본 알림 | 아니요 | 서명 설정 | DocuSign을 사용하여 봉투 서명을 위한 이메일 알림을 보내는 설정을 지정합니다. |
계약 유형 구성 설정 만들기
특정 계약 유형에 대한 계약 유형 구성 설정을 만들 수 있습니다.
특정 계약 유형에 대한 기본 전자 서명 동작을 재정의해야 하는 경우 계약 유형 구성 설정을 만듭니다. 예를 들어 서명 기간이 더 긴 계약 유형에 대해 다른 만료 또는 미리 알림 값을 설정할 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 계약 유형 구성을 입력한 다음, 계약 유형 구성을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 계약 유형 구성에 대한 세부 사항을 입력합니다.
- 계약 유형을 선택합니다.
- 사용 유형을 선택합니다.
- 구성 유형을 선택합니다.
- 구성 값을 입력합니다.
- 만들기를 클릭합니다.
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