U bent hier:
Configuratie-instellingen voor standaardcontracttypen voor elektronische handtekeningen
Salesforce Contracts biedt een standaardset handtekeninginstellingen voor het contract, zoals het definiëren van de standaardherinneringen en vervaldatumwaarschuwingen voor de enveloppen die voor e-handtekeningen worden ingediend.
Deze instellingen worden standaard opgenomen wanneer u Salesforce Contracts installeert. Controleer of deze instellingen bestaan in uw organisatie. Als er ontbrekende zijn, maakt u ze met behulp van de stappen in Configuratie-instelling Contracttype maken. Wijzig de standaardwaarden alleen als de vereisten voor elektronische handtekeningen van uw organisatie verschillen van de standaardwaarden.
Hier is de lijst van standaardinstellingen voor handtekeningen in de configuratie van het contracttype voor het object Contract:
| Naam configuratietype | Standaardconfiguratiewaarde | Type gebruik | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Status van afgewezen contractondertekening | Handtekening afgewezen | Instelling handtekening | Stelt het contractdocument in op de status Handtekening afgewezen als de ondertekenaar weigert het contract te ondertekenen. |
| Status van ondertekend contract | Ondertekend | Instelling handtekening | Stelt het contractdocument in op de status Ondertekend zodra de ondertekenaar het contract ondertekent. |
| Verlopen van DocuSign ingeschakeld | Ja | Instelling handtekening | Geeft aan of het contract verloopt nadat de envelop is verzonden voor elektronische handtekeningen. |
| Vervalwaarschuwing voor DocuSign | 1 | Instelling handtekening | Geeft het aantal dagen vóór het verlopen van de envelop aan dat een waarschuwing wordt verzonden. |
| DocuSign vervalt na | 5 | Instelling handtekening | Geeft het aantal dagen na het verzenden van het contract voor elektronische handtekeningen aan dat de envelop verloopt als deze niet wordt ondertekend. |
| Vertraging DocuSign-herinnering in dagen | 2 | Instelling handtekening | Geeft het aantal dagen aan waarna de herinneringen voor e-handtekeningen worden verzonden. |
| Herinnering DocuSign ingeschakeld | Ja | Instelling handtekening | Geeft aan of de herinneringen worden verzonden voor elektronische handtekeningen. |
| Frequentie herinnering DocuSign | 1 | Instelling handtekening | Geeft aan hoe vaak de herinneringen worden verzonden. |
| Standaardkennisgeving DocuSign-account gebruiken | Nee | Instelling handtekening | Geeft de instellingen op voor het verzenden van een kennisgeving per e-mail voor envelopondertekening met behulp van DocuSign. |
Configuratie-instelling voor contracttype maken
U kunt configuratie-instellingen voor contracttypen maken voor een specifiek contracttype.
Maak een configuratie-instelling voor contracttypen wanneer u de standaardwerking van elektronische handtekeningen voor een specifiek contracttype moet overschrijven. Zo kunt u verschillende verval- of herinneringswaarden instellen voor een contracttype dat langere ondertekeningsperioden vereist.
- Geef vanuit Set-up Configuratie van contracttype op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Configuratie van contracttype.
- Klik op Nieuw.
- Geef de details op voor uw contracttypeconfiguratie.
- Selecteer een contracttype.
- Selecteer een type gebruik.
- Selecteer een configuratietype.
- Geef een configuratiewaarde op.
- Klik op Maken.
Configuratie-instelling voor contracttype bewerken
U kunt de instellingen van het configuratietype voor het contractobject bewerken.
- Geef vanuit Set-up Configuratie van contracttype op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Configuratie van contracttype.
- Klik op de vervolgkeuzepijl naast de configuratie die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
- Bewerk de vereiste details.
- Klik voor het opslaan van uw wijzigingen op Doorgaan.
