Du er her:
Innstillinger for standardkontrakttypekonfigurasjon for e-signatur
Salesforce Contracts inneholder et standard sett signaturinnstillinger for kontrakten, som å definere standardpåminnelsene og utløpsvarsler for konvoluttene som sendes for e-signaturer.
Disse innstillingene inkluderes som standard når du installerer Salesforce Contracts. Kontroller at disse innstillingene finnes i organisasjonen. Hvis noen mangler, oppretter du dem ved hjelp av trinnene i Opprette kontrakttypekonfigurasjon-innstilling. Endre standardverdiene bare hvis organisasjonens krav til e-signatur er forskjellig fra standardverdiene.
Her er listen over standard signaturinnstillinger i kontrakttypekonfigurasjonen for Kontrakt-objektet:
| Navn på konfigurasjonstype | Standard konfigurasjonsverdi | Brukstype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Status for avslått kontraktssignatur | Signatur avslått | Signaturinnstilling | Angir kontraktsdokumentet til Signatur avslått-status hvis signeringen avslår å signere kontrakten. |
| Status for signering av kontrakt | Signert | Signaturinnstilling | Angir kontraktsdokumentet til Signert-status når signereren signerer kontrakten. |
| DocuSign Utløp aktivert | Ja | Signaturinnstilling | Angir om kontrakten utløper etter at konvolutten har blitt sendt for e-signaturer. |
| DocuSign-advarsel om utløp | 1 | Signaturinnstilling | Angir antall dager før konvolutten utløper at en advarsel sendes. |
| DocuSign utløper etter | 5 | Signaturinnstilling | Angir antall dager etter sending av kontrakten for e-signaturer at konvolutten utløper hvis den ikke er signert. |
| DocuSign-påminnelsesforsinkelse i dager | 2 | Signaturinnstilling | Angir antall dager e-signaturpåminnelsene skal sendes etter. |
| DocuSign-påminnelse aktivert | Ja | Signaturinnstilling | Angir om påminnelsene skal sendes for e-signaturer. |
| DocuSign-påminnelsesfrekvens | 1 | Signaturinnstilling | Angir hvor ofte påminnelsene skal sendes. |
| DocuSign Bruk standardvarsel for konto | Nei | Signaturinnstilling | Angir innstillingene for å sende et e-postvarsel for konvoluttsignatur med DocuSign. |
Innstilling for opprettelse av kontrakttypekonfigurasjon
Du kan opprette konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttyper for en bestemt kontrakttype.
Opprett en innstilling for kontrakttypekonfigurasjon når du må overstyre standard virkemåte for e-signaturer for en bestemt kontrakttype. Du kan for eksempel angi forskjellige utløps- eller påminnelsesverdier for en kontrakttype som krever lengre signeringsvinduer.
- Skriv inn Kontrakttypekonfigurasjon i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontrakttypekonfigurasjon.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn detaljene for kontrakttypekonfigurasjonen.
- Velg en kontrakttype.
- Velg en brukstype.
- Velg en konfigurasjonstype.
- Oppgi en konfigurasjonsverdi.
- Klikk på Opprett.
Innstilling for redigering av kontrakttypekonfigurasjon
Du kan redigere konfigurasjonstypeinnstillingene for kontraktsobjektet.
- Skriv inn Kontrakttypekonfigurasjon i hurtigsøkfeltet under Oppsett, og velg deretter Kontrakttypekonfigurasjon.
- Klikk på nedtrekkspilen ved siden av konfigurasjonen du vil redigere, og klikk på Rediger.
- Rediger de nødvendige detaljene.
- Klikk på Fortsett for å lagre endringene.
