Você está aqui:
Configurações de configuração de tipo de contrato padrão para assinatura eletrônica
O aplicativo Salesforce Contracts fornece um conjunto padrão de configurações de assinatura para o contrato, como definir os lembretes padrão e avisos de expiração para os envelopes enviados para assinaturas eletrônicas.
Essas configurações são incluídas por padrão quando você instala o Salesforce Contracts. Verifique se essas configurações existem em sua organização. Se algum estiver faltando, crie-os usando as etapas em Criar configuração de tipo de contrato. Modifique os valores padrão apenas se os requisitos de assinatura eletrônica da sua organização forem diferentes dos padrões.
Esta é a lista de configurações de assinatura padrão na configuração de tipo de contrato para o objeto Contrato:
| Nome do tipo de configuração | Valor de configuração padrão | Tipo de uso | Descrição |
|---|---|---|---|
| Status de assinatura de contrato recusado | Assinatura recusada | Configuração de assinatura | Define o documento do contrato como Status de Assinatura Recusada se o signatário se recusar a assinar o contrato. |
| Status do contrato assinado | Assinado | Configuração de assinatura | Define o documento do contrato como Assinado quando o signatário assina o contrato. |
| Expiração do DocuSign habilitada | Sim | Configuração de assinatura | Especifica se o contrato expira depois que o envelope é enviado para assinaturas eletrônicas. |
| Aviso de expiração do DocuSign | 1 | Configuração de assinatura | Especifica o número de dias antes da expiração do envelope em que um aviso é enviado. |
| DocuSign expira após | 5 | Configuração de assinatura | Especifica o número de dias após o envio do contrato para assinaturas eletrônicas em que o envelope expira se não for assinado. |
| Atraso do lembrete do DocuSign em dias | 2 | Configuração de assinatura | Especifica o número de dias após os quais os lembretes de assinaturas eletrônicas são enviados. |
| Lembrete do DocuSign ativado | Sim | Configuração de assinatura | Especifica se os lembretes são enviados para assinaturas eletrônicas. |
| Frequência de lembrete do DocuSign | 1 | Configuração de assinatura | Especifica a frequência com que os lembretes são enviados. |
| Notificação padrão de conta do DocuSign Usar | Não | Configuração de assinatura | Especifica as configurações para enviar uma notificação por email para assinatura de envelope usando o DocuSign. |
Criar configuração de configuração de tipo de contrato
Você pode criar configurações de configuração de tipo de contrato para um tipo de contrato específico.
Crie uma configuração de configuração de tipo de contrato quando precisar substituir o comportamento de assinatura eletrônica padrão para um tipo de contrato específico. Por exemplo, você pode definir diferentes valores de expiração ou lembrete para um tipo de contrato que exija janelas de assinatura mais longas.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de tipo de contrato e selecione Configuração de tipo de contrato.
- Clique em Novo.
- Insira os detalhes para sua configuração de tipo de contrato.
- Selecione um tipo de contrato.
- Selecione um tipo de uso.
- Selecione um tipo de configuração.
- Insira um valor de configuração.
- Clique em Criar.
Editar configuração de configuração de tipo de contrato
Você pode editar as configurações de tipo de configuração para o objeto de contrato.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração de tipo de contrato e selecione Configuração de tipo de contrato.
- Clique na seta suspensa ao lado da configuração que deseja editar e clique em Editar.
- Edite os detalhes necessários.
- Para salvar suas alterações, clique em Continuar.
