Du är här:
Standardinställningar för kontrakttypkonfiguration för e-signatur
Salesforce Contracts program tillhandahåller en standarduppsättning signaturinställningar för kontraktet, till exempel att definiera standardpåminnelser och utgångsvarningar för kuvert som skickats för e-signaturer.
Dessa inställningar inkluderas som standard när du installerar Salesforce Contracts. Kontrollera att dessa inställningar finns i din organisation. Om några saknas, skapa dem med stegen i Skapa inställning för kontrakttypkonfiguration. Ändra endast standardvärdena om din organisations krav på e-signatur skiljer sig från standarderna.
Här är listan över standardsignaturinställningar i kontrakttypkonfigurationen för objektet Kontrakt:
| Konfigurationstypnamn | Standardkonfigurationsvärde | Användningstyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Status för avböjd kontraktsignatur | Signatur avböjd | Signaturinställning | Sätter kontraktdokumentet till status Signatur avböjd om undertecknaren avböjer att signera kontraktet. |
| Status för signerat kontrakt | Signerade | Signaturinställning | Sätter kontraktdokumentet till Signerad-status när signeraren har signerat kontraktet. |
| DocuSign-utgång aktiverad | Ja | Signaturinställning | Anger om kontraktet löper ut efter att kuvertet skickats för e-signaturer. |
| Varning om att DocuSign går ut | 1 | Signaturinställning | Anger antalet dagar innan kuvertet går ut som en varning skickas. |
| DocuSign går ut efter | 5 | Signaturinställning | Anger antalet dagar efter att kontraktet för e-signaturer har skickats som kuvertet löper ut om det inte är signerat. |
| Fördröjd påminnelse om dokumentsignering i dagar | 2 | Signaturinställning | Anger antalet dagar efter vilka påminnelser om e-signaturer skickas. |
| DocuSign-påminnelse aktiverad | Ja | Signaturinställning | Anger om påminnelserna skickas för e-signaturer. |
| Påminnelsefrekvens för DocuSign | 1 | Signaturinställning | Anger hur ofta påminnelserna skickas. |
| DocuSign Använd standardnotis för konto | Nej | Signaturinställning | Anger inställningarna för att skicka ett e-postmeddelande för kuvertsignatur med DocuSign. |
Skapa inställning för kontrakttypkonfiguration
Du kan skapa inställningar för kontrakttypkonfiguration för en specifik kontrakttyp.
Skapa en inställning för kontrakttypkonfiguration när du behöver åsidosätta standardbeteendet för e-signaturer för en specifik kontrakttyp. Du kan till exempel ange olika värden för förfallodatum eller påminnelser för en kontrakttyp som kräver längre signeringsfönster.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kontrakttypkonfiguration och välj sedan Kontrakttypkonfiguration.
- Klicka på Ny.
- Ange detaljerna för din kontrakttypkonfiguration.
- Välj en kontrakttyp.
- Välj en användningstyp.
- Välj en konfigurationstyp.
- Ange ett konfigurationsvärde.
- Klicka på Skapa.
Redigera inställning för kontrakttypkonfiguration
Du kan redigera inställningarna för konfigurationstyper för kontraktobjektet.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kontrakttypkonfiguration och välj sedan Kontrakttypkonfiguration.
- Klicka på rullmenypilen bredvid den konfiguration du vill redigera och klicka på Redigera.
- Redigera de detaljer som behövs.
- För att spara dina ändringar, klicka på Fortsätt.
