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电子签名的默认合同类型配置设置

电子签名的默认合同类型配置设置

Salesforce Contracts 应用程序为合同提供一组默认的签名设置,例如为提交电子签名的信封定义默认提醒和到期警告。

备注
备注 您必须使用电子签名信封配置来定义为自定义对象和标准对象(例如业务机会、报价和订单)的电子签名提交的信封的默认提醒和到期时间。

安装 Salesforce Contracts 时,默认包含这些设置。请确认贵组织中存在这些设置。如果没有,请使用创建合同类型配置中的步骤创建它们。仅在贵组织的电子签名要求与默认值不同时修改默认值。

以下是合同对象的合同类型配置中的默认签名设置列表:

配置类型名称 默认配置值 使用情况类型 描述
合同签名已拒绝状态 签名已拒绝 签名设置 如果签名人拒绝签署合同,将合同文档设置为“已拒绝签名”状态。
合同签名状态 已签署 签名设置 在签署人签署合同后,将合同文档设置为“已签署”状态。
已启用 DocuSign 到期 是 签名设置 指定合同是否在信封发送电子签名后到期。
DocuSign 到期警告 1 签名设置 指定信封到期前发送警告的天数。
DocuSign 将在之后过期 5 签名设置 指定在发送电子签名合同后的天数,如果未签名,信封将过期。
DocuSign 提醒延迟天数 2 签名设置 指定发送电子签名提醒后的天数。
已启用 DocuSign 提醒 是 签名设置 指定是否为电子签名发送提醒。
DocuSign 提醒频率 1 签名设置 指定提醒的发送频率。
DocuSign 使用客户默认通知 否 签名设置 指定使用 DocuSign 为信封签名发送电子邮件通知的设置。

创建合同类型配置设置

您可以为特定合同类型创建合同类型配置设置。

当您需要覆盖特定合同类型的默认电子签名行为时,请创建合同类型配置设置。例如,您可能为需要较长签名时段的合同类型设置不同的到期或提醒值。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入合同类型配置,然后选择合同类型配置。
  2. 单击新建。
  3. 输入合同类型配置的详细信息。
    1. 选择合同类型。
    2. 选择使用情况类型。
    3. 选择配置类型。
    4. 输入配置值。
  4. 单击创建。

编辑合同类型配置设置

您可以编辑合同对象的配置类型设置。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入合同类型配置,然后选择合同类型配置。
  2. 单击要编辑的配置旁边的下拉箭头,然后单击编辑。
  3. 编辑所需详细信息。
  4. 要保存更改,请单击继续。
 
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