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Standardobjektstatusdefinition in Salesforce Contracts
Wenn Sie die Lizenz "ContractManagement" aktivieren, erstellt das System eine standardmäßige Objektstatusdefinition mit dem Namen "Contract Lifecycle Management" (Vertragslebenszyklus-Verwaltung) mit 11 Status und 19 Übergängen.
Was erstellt wird
"Objektstatusdefinition" ist sowohl ein Salesforce-Objekt als auch der Name der darin gespeicherten Datensätze. Wenn wir "Objektstatusdefinition der Vertragslebenszyklus-Verwaltung" sagen, meinen wir einen bestimmten Datensatz im Objekt "Objektstatusdefinition".
Durch Aktivieren der Lizenz "ContractManagement" wird Folgendes erstellt:
Ein Datensatz für die Objektstatusdefinition ("Vertragslebenszyklus-Verwaltung")
11 Objektstatuswerte (die gültigen Vertragsstatus)
19 Objektstatusumstellungen (die zulässigen Pfade zwischen den Status)
8 vordefinierte dynamische Aktionen, die an diese Umstellungen gebunden sind
Zuordnung zu Vertragstypen
Die standardmäßige Objektstatusdefinition wird dem Vertragstyp "Standard" zugeordnet. Alle Verträge verwenden sie, es sei denn, Sie erstellen eine benutzerdefinierte Objektstatusdefinition und weisen sie einem anderen Vertragstyp zu. Definieren Sie nach Bedarf einen eindeutigen Lebenszyklus für jeden Vertragstyp.
Objektstatusdefinitions-Datensatzfelder
Jeder Datensatz vom Typ "Objektstatusdefinition" wird durch vier Felder identifiziert, die ihn an ein bestimmtes Objekt, Feld und einen bestimmten Vertragstyp binden.
- Referenzobjekt
- Das Objekt, für das die Definition gilt. Bei Salesforce Contracts ist dies "Vertrag".
- Referenzfeld
- Das Feld im Referenzobjekt, in dem der Status gespeichert wird. Bei Salesforce Contracts ist dies "Status".
- Zusätzliches Feld
- Das Feld, das die zu verwendende Definition unterscheidet. Bei Salesforce Contracts ist dies ContractType.
- Zusätzlicher Feldwert
- Der spezifische Vertragstyp, für den diese Definition gilt. Für die Standardeinstellung lautet dies "Standard".
- Aktiv
- Gibt an, ob diese Objektstatusdefinition aktiv ist. Nur aktive Definitionen steuern das Vertragsverhalten.
Berechtigungen
Benutzer mit dem Berechtigungssatz "ContractMgmtAdmin" können Objektstatusdefinitionen erstellen, bearbeiten und löschen.
Benutzer mit den Berechtigungssätzen "ContractMgmtRuntime" oder "ContractMgmtRuntimePC" verfügen über Lesezugriff.
Standardobjektstatuswerte
Jeder Objektstatuswert entspricht 1:1 einem Auswahllistenwert für den Vertragsstatus. Wenn Sie einen Auswahllistenwert umbenennen, wird die Zuordnung unterbrochen und das Statusmodell funktioniert nicht mehr.
Die standardmäßige Objektstatusdefinition für die Vertragslebenszyklus-Verwaltung enthält die folgenden 11 Werte:
| Objektstatuswert | Auswahllistenwert für Vertragsstatus |
|---|---|
| Entwurf | Entwurf |
| In Genehmigungsprozess | In Genehmigungsprozess |
| Abgelehnt | Abgelehnt |
| Verhandeln | Verhandeln |
| Auf Signatur wird gewartet | Auf Signatur wird gewartet |
| Signatur abgelehnt | Signatur abgelehnt |
| Unterschrieben | Unterschrieben |
| Aktiviert | Aktiviert |
| Abgebrochen | Abgebrochen |
| Vertrag abgelaufen | Vertrag abgelaufen |
| Vertrag beendet | Vertrag beendet |
