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Définition de l'état d'objet par défaut dans Salesforce Contracts
Lorsque vous activez la licence ContractManagement, le système crée une Définition d'état d'objet par défaut appelée « Gestion du cycle de vie des contrats » avec 11 états et 19 transitions.
Ce qui est créé
« Définition de l'état de l'objet » est à la fois un objet Salesforce et le nom des enregistrements stockés dessus. Lorsque nous disons « Définition de l'état de l'objet Gestion du cycle de vie du contrat », nous voulons dire un enregistrement spécifique dans l'objet Définition de l'état de l'objet.
L'activation de la licence ContractManagement crée :
Un enregistrement Définition de l'état de l'objet (« Gestion du cycle de vie des contrats »)
11 Valeurs d'état d'objet (états de contrat valides)
19 Transitions d'état d'objet (chemins autorisés entre les états)
8 actions dynamiques prédéfinies liées à ces transitions
Mappage avec des types de contrat
La Définition d'état d'objet par défaut est mappée avec le type de contrat « Par défaut ». Tous les contrats l'utilisent, sauf si vous créez une Définition d'état d'objet personnalisée et l'attribuez à un autre type de contrat. Définissez un cycle de vie unique pour chaque type de contrat si nécessaire.
Champs d'enregistrement Définition de l'état de l'objet
Chaque enregistrement Définition d'état d'objet est identifié par quatre champs qui le lient à un objet, un champ et un type de contrat spécifiques.
- Objet de référence
- L'objet auquel la définition s'applique. Pour Salesforce Contracts, il s'agit de Contract.
- Champ de référence
- Le champ de l'objet de référence qui stocke l'état. Pour Salesforce Contracts, il s'agit de Statut.
- Champ supplémentaire
- Le champ qui distingue la définition à utiliser. Pour Salesforce Contracts, il s'agit de ContractType.
- Valeur de champ supplémentaire
- Le type de contrat spécifique auquel cette définition s'applique. Pour le paramètre par défaut, il est défini sur « Par défaut ».
- Active
- Indique si cette Définition d'état d'objet est active. Seules les définitions actives contrôlent le comportement des contrats.
Autorisations
Les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations ContractMgmtAdmin peuvent créer, modifier et supprimer des Définitions d'état d'objet.
Les utilisateurs qui disposent des ensembles d'autorisations ContractMgmtRuntime ou ContractMgmtRuntimePC ont accès en lecture seule.
Valeurs d'état d'objet par défaut
Chaque Valeur d'état d'objet correspond individuellement à une valeur de liste de sélection de statut de contrat. Si vous renommez une valeur de liste de sélection, le mappage est rompu et le modèle d'état ne fonctionne plus.
La définition d'état d'objet Gestion du cycle de vie des contrats par défaut inclut les 11 valeurs suivantes :
| Valeur d'état de l'objet | Valeur de la liste de sélection Statut du contrat |
|---|---|
| Brouillon | Brouillon |
| Dans Processus d'approbation | Dans Processus d'approbation |
| Rejetée | Rejetée |
| Négociation | Négociation |
| Signature en attente | Signature en attente |
| Signature refusée | Signature refusée |
| Signé | Signé |
| Activé | Activé |
| Annulé | Annulé |
| Contrat expiré | Contrat expiré |
| Contrat résilié | Contrat résilié |
