詳細情報:
Salesforce Contracts でのデフォルトのオブジェクト状態定義
ContractManagement ライセンスを有効にすると、11 個の状態と 19 個の遷移を持つ「契約ライフサイクル管理」というデフォルトのオブジェクト状態定義が作成されます。
作成される内容
「オブジェクト状態定義」は、Salesforce オブジェクトであり、そのオブジェクトに保存されているレコードの名前でもあります。「契約ライフサイクル管理オブジェクト状態定義」とは、オブジェクト状態定義オブジェクトの特定のレコードを指します。
ContractManagement ライセンスを有効にすると、以下が作成されます。
1 つのオブジェクト状態定義レコード (「契約ライフサイクル管理」)
11 オブジェクト状態値 (有効な契約状態)
19 Object State Transitions (状態間の許可パス)
これらのトランジションにバインドされた 8 個の定義済み動的アクション
契約種別への対応付け
デフォルトのオブジェクト状態定義は「デフォルト」契約種別に対応付けられます。カスタムオブジェクト状態定義を作成して別の契約種別に割り当てない限り、すべての契約で使用されます。必要に応じて、契約種別ごとに一意のライフサイクルを定義します。
オブジェクト状態定義レコード項目
各オブジェクト状態定義レコードは、特定のオブジェクト、項目、契約種別にバインドする 4 つの項目で識別されます。
![[契約ライフサイクル管理オブジェクト状態定義] レコード詳細ページ。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-contracts-264-0-0-production-jajp/d4437d07-4e92-460e-bfa5-054a65ba7c43/images/sf_contracts_contractobjectstatedefinition.png)
- 参照オブジェクト
- 定義が適用されるオブジェクト。Salesforce Contracts では、これは契約です。
- 参照項目
- 状態を保存する参照オブジェクトの項目。Salesforce Contracts の場合、これは Status です。
- 追加項目
- 使用する定義を識別する項目。Salesforce Contracts の場合、これは ContractType です。
- 追加項目値
- この定義が適用される特定の契約種別。デフォルトは「デフォルト」です。
- 有効
- このオブジェクト状態定義が有効かどうか。契約の動作を制御するのは有効な定義のみです。
権限
「ContractMgmtAdmin」権限セットを持つユーザーは、オブジェクト状態定義を作成、編集、削除できます。
「ContractMgmtRuntime」または「ContractMgmtRuntimePC」権限セットを持つユーザーには参照のみアクセス権があります。
デフォルトのオブジェクト状態値
各オブジェクト状態値は、契約状況選択リスト値と 1 対 1 で対応します。選択リスト値の名前を変更すると、対応付けが壊れ、状態モデルが機能しなくなります。
デフォルトの契約ライフサイクル管理オブジェクト状態定義には、次の 11 個の値が含まれます。
| オブジェクト状態値 | 契約状況選択リスト値 |
|---|---|
| Draft | ドラフト |
| 承認プロセス中 | 承認プロセス中 |
| 却下済み | 却下済み |
| 交渉中 | 交渉中 |
| 署名を待機中 | 署名を待機中 |
| 署名拒否 | 署名拒否 |
| 署名済み | 署名済み |
| 有効 | Activated |
| キャンセル | キャンセル |
| Contract Expired (期限切れの契約) | Contract Expired (期限切れの契約) |
| 契約終了 | 契約終了 |
