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Salesforce Contracts의 기본 개체 상태 정의
ContractManagement 라이센스를 활성화하면 시스템에서 11개 시/도와 19개의 전환을 통해 "계약 수명 주기 관리"라는 기본 개체 상태 정의를 만듭니다.
생성된 내용
"개체 상태 정의"는 Salesforce 개체와 저장된 레코드의 이름입니다. "계약 수명 주기 관리 개체 상태 정의"라고 하면 개체 상태 정의 개체의 특정 레코드를 의미합니다.
ContractManagement 라이센스를 활성화하면 다음이 생성됩니다.
하나의 개체 상태 정의 레코드("계약 수명 주기 관리")
11 개체 상태 값(유효한 계약 상태)
19 개체 상태 전환(시/도 간 허용 경로)
이러한 전환에 바인딩된 사전 정의된 동적 작업 8개
계약 유형에 매핑하는 방법
기본 개체 상태 정의는 "기본" 계약 유형에 매핑됩니다. 사용자 정의 개체 시/도 정의를 만들고 다른 계약 유형에 할당하지 않는 한 모든 계약에서 이를 사용합니다. 필요에 따라 각 계약 유형에 대해 고유한 수명 주기를 정의합니다.
개체 상태 정의 레코드 필드
각 개체 상태 정의 레코드는 특정 개체, 필드, 계약 유형에 바인딩하는 네 가지 필드로 식별됩니다.
- 참조 개체
- 정의가 적용되는 개체입니다. Salesforce Contracts 경우 계약입니다.
- 참조 필드
- 상태를 저장하는 참조 개체의 필드입니다. Salesforce Contracts 경우 상태입니다.
- 추가 필드
- 사용할 정의를 구별하는 필드입니다. Salesforce Contracts 경우 ContractType입니다.
- 추가 필드 값
- 이 정의가 적용되는 특정 계약 유형입니다. 기본적으로 "기본값"입니다.
- 활성
- 이 개체 상태 정의가 활성 상태인지 여부입니다. 활성 정의만 계약 동작을 제어합니다.
권한
ContractMgmtAdmin 권한 집합이 있는 사용자는 개체 상태 정의를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
ContractMgmtRuntime 또는 ContractMgmtRuntimePC 권한 집합이 있는 사용자는 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.
기본 개체 상태 값
각 개체 상태 값은 일대일에 계약 상태 선택 목록 값과 일치합니다. 선택 목록 값의 이름을 변경하면 매핑이 중단되고 상태 모델이 작동하지 않습니다.
기본 계약 수명 주기 관리 개체 상태 정의에는 다음 11개의 값이 포함됩니다.
| 개체 상태 값 | 계약 상태 선택 목록 값 |
|---|---|
| 초안 | 초안 |
| 승인 과정 | 승인 과정 |
| 거부됨 | 거부됨 |
| 협상 | 협상 |
| 서명 대기 중 | 서명 대기 중 |
| 서명 거부됨 | 서명 거부됨 |
| 서명됨 | 서명됨 |
| 활성화됨 | 활성화됨 |
| 취소됨 | 취소됨 |
| 계약 만료 | 계약 만료 |
| 계약이 종료됨 | 계약이 종료됨 |
