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Salesforce Contracts 中的預設物件狀態定義
當您啟用 ContractManagement 授權時,系統會建立稱為「契約週期管理」的預設「物件狀態定義」,其中有 11 個州和 19 個轉換。
建立的項目
「物件狀態定義」是 Salesforce 物件以及儲存在該物件上的記錄名稱。當我們說「契約週期管理物件狀態定義」時,我們指的是「物件狀態定義」物件上的特定記錄。
啟用 ContractManagement 授權會建立:
一個「物件狀態定義」記錄 ("契約週期管理」)
11 物件狀態值 (有效的契約狀態)
19 物件狀態轉換 (州/省之間允許的路徑)
8 個與這些轉換繫結的預先定義動態動作
備註 「契約週期管理物件狀態定義」僅適用於「契約」物件的「狀態」欄位。
對應至契約類型的方式
預設的「物件狀態定義」會對應至「預設」契約類型。除非您建立自訂「物件狀態定義」並將其指派給不同的契約類型,否則所有契約都會使用該定義。視需要為每個契約類型定義唯一的生命週期。
物件狀態定義記錄欄位
每個「物件狀態定義」記錄皆由繫結至特定物件、欄位和契約類型的四個欄位來識別。
- 參照物件
- 定義適用的物件。針對 Salesforce Contracts,這是「契約」。
- 參照欄位
- 儲存狀態的參照物件欄位。針對 Salesforce Contracts,這是「狀態」。
- 其他欄位
- 區分要使用的定義欄位。針對 Salesforce Contracts,這是 ContractType。
- 其他欄位值
- 套用此定義的特定契約類型。依預設,這是「預設」。
- 啟用中
- 此物件狀態定義是否已啟用。只有啟用的定義會控制契約行為。
權限
具有 ContractMgmtAdmin 權限集的使用者可以建立、編輯和刪除「物件狀態定義」。
具有 ContractMgmtRuntime 或 ContractMgmtRuntimePC 權限集的使用者擁有唯讀存取權。
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