Definer et navn på en godkendelsesproces

Opret en sagsgodkendelsesproces, og definer de endelige godkendelses-, afvisnings- og tilbagekaldelseshandlinger. Opsætningen af en sætningsgodkendelsesproces sikrer, at sætningsstatussen afspejler den definerede handling, når en sætning godkendes, afvises eller tilbagekaldes.

1. Skriv Godkendelsesproces i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Godkendelsesprocesser.
2. I Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Dokumentsætning.
3. Klik på Opret ny godkendelsesproces | Brug guiden Hurtig start.
4. Tilføj godkendelsesdetaljerne i afsnittet Godkendelsesprocesoplysninger.
   1. Angiv et procesnavn.
      F.eks. Godkendelse af klausul.
   2. Vælg den mailskabelon, som du konfigurerede som en del af forudsætningstrinene.
   3. Vælg Føj knappen Send til godkendelse og den relaterede liste Godkendelseshistorik til alle sidelayouts for dokumentbestemmelser.
5. I afsnittet Angiv indtastningskriterier skal du angive disse oplysninger:
   1. I Brug denne godkendelsesproces, hvis følgende sker, skal du vælge formel evaluerer til true.
   2. Indsæt denne kode i det tomme felt.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Erstat 0zMxxxxxxxxxx' med det id for sætningskategori, som du udtrukket tidligere.
   4. For at sikre, at der ikke er nogen fejl, skal du klikke på Kontroller syntaks.
6. I afsnittet Vælg godkender skal du vælge en godkender:
   1. Vælg Tildel automatisk en godkender ved brug af et standard eller tilpasset hierarkifelt:.
   2. Vælg Manager .
7. Gem dine ændringer.
8. Klik på OK.