Definieren des Namens eines Genehmigungsprozesses für Klauseln

Erstellen Sie einen Genehmigungsprozess für Klauseln und definieren Sie die Aktionen für die endgültige Genehmigung, die endgültige Ablehnung und den Widerruf. Das Setup des Genehmigungsprozesses für Klauseln stellt sicher, dass der Klauselstatus die definierte Aktion widerspiegelt, wenn eine Klausel genehmigt, abgelehnt oder widerrufen wird.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozess ein und wählen Sie dann Genehmigungsprozesse aus.
2. Wählen Sie unter "Genehmigungsprozesse verwalten für" die Option Dokumentklausel aus.
3. Klicken Sie auf Erstellen eines neuen Genehmigungsprozesses | Verwenden des Schnellstart-Assistenten.
4. Fügen Sie im Abschnitt "Informationen zum Genehmigungsprozess" die Genehmigungsdetails hinzu.
   1. Geben Sie einen Prozessnamen ein.
      Beispiel: "Klauselgenehmigung".
   2. Wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, die Sie als Teil der erforderlichen Schritte konfiguriert haben.
   3. Wählen Sie Schaltfläche 'Zur Genehmigung senden' und Themenliste 'Genehmigungsverlauf' zu allen Seitenlayouts der Dokumentklausel hinzufügen aus.
5. Geben Sie im Abschnitt "Eingabekriterien angeben" die folgenden Details ein:
   1. Wählen Sie unter "Diesen Genehmigungsprozess verwenden" die Option Formel wird als wahr ausgewertet aus.
   2. Fügen Sie diesen Code in die Leerstelle ein.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Ersetzen Sie 0zMxxxxxxxxxxxxxxx' durch die Klauselkategorie-ID, die Sie zuvor extrahiert haben.
   4. Klicken Sie auf Syntax prüfen, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten.
6. Wählen Sie im Abschnitt "Genehmiger auswählen" einen Genehmiger aus:
   1. Wählen Sie Genehmiger automatisch mithilfe eines standardmäßigen oder benutzerdefinierten Hierarchiefelds zuweisen: aus.
   2. Wählen Sie Manager aus.
7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
8. Klicken Sie auf OK.