Definir un nombre de proceso de aprobación de cláusula

Cree un proceso de aprobación de cláusulas y defina las acciones de aprobación final, rechazo final y recuperación. La configuración del proceso de aprobación de cláusulas garantiza que el estado de la cláusula refleja la acción definida cuando se aprueba, rechaza o recupera una cláusula.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Proceso de aprobación y, a continuación, seleccione Procesos de aprobación.
2. En Gestionar procesos de aprobación para, seleccione Cláusula de documento.
3. Haga clic en Crear nuevo proceso de aprobación | Utilizar asistente de inicio rápido.
4. En la sección Información del proceso de aprobación, agregue los detalles de la aprobación.
   1. Introduzca un nombre de proceso.
      Por ejemplo, Aprobación de cláusula.
   2. Seleccione la plantilla de correo electrónico que configuró como parte de los pasos de requisito previo.
   3. Seleccione Agregar el botón Enviar para aprobación y la lista relacionada Historial de aprobaciones a todos los formatos de página de Cláusula de documento.
5. En la sección Especificar criterios de entrada, introduzca estos detalles:
   1. En Utilizar este proceso de aprobación si lo siguiente, seleccione fórmula se evalúa como verdadero.
   2. Pegue este código en el espacio en blanco.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Sustituya 0zMxxxxxxxxxxx' por el Id. de categoría de cláusula que extrajo anteriormente.
   4. Para asegurarse de que no hay errores, haga clic en Comprobar sintaxis.
6. En la sección Seleccionar aprobador, seleccione un aprobador:
   1. Seleccione Asignar automáticamente un aprobador utilizando un campo de jerarquía estándar o personalizado:.
   2. Seleccione Gestor .
7. Guarde sus cambios.
8. Haga clic en Aceptar.