Définition d'un nom de processus d'approbation de clause

Créez un processus d'approbation de clause et définissez les actions d'approbation finale, de refus final et de rappel. La configuration du processus d'approbation de clause garantit que le statut de la clause reflète l'action définie lorsqu'une clause est approuvée, rejetée ou rappelée.

1. Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Processus d'approbation.
2. Dans Gérer les processus d'approbation pour, sélectionnez Clause du document.
3. Cliquez sur Créer un processus d'approbation | Utiliser l'assistant de démarrage rapide.
4. Dans la section Informations sur le processus d'approbation, ajoutez les détails d'approbation.
   1. Saisissez un nom de processus.
      Par exemple, Approbation de la clause.
   2. Sélectionnez le modèle d'e-mail que vous avez configuré dans le cadre des étapes prérequises.
   3. Sélectionnez Ajouter le bouton Soumettre pour approbation et la liste associée Historique des approbations à toutes les présentations de page Clause de document.
5. Dans la section Spécifier les critères d'entrée, saisissez les informations suivantes :
   1. Dans Utiliser ce processus d'approbation, sélectionnez formule évalue à true si suit.
   2. Collez ce code dans l'espace vide.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Remplacez 0zMxxxxxxxxxxxx' par l'ID de catégorie de clause que vous avez extrait précédemment.
   4. Pour éviter toute erreur, cliquez sur Vérifier la syntaxe.
6. Dans la section Sélectionner un approbateur, sélectionnez un approbateur :
   1. Sélectionnez Attribuer automatiquement un approbateur en utilisant un champ de hiérarchie standard ou personnalisé :.
   2. Sélectionnez Gestionnaire .
7. Enregistrez vos modifications.
8. Cliquez sur OK.