Definizione del nome di un processo di approvazione della clausola

Creare un processo di approvazione delle clausole e definire le azioni di approvazione definitiva, rifiuto definitivo e richiamo. L'impostazione del processo di approvazione della clausola garantisce che lo stato della clausola rifletta l'azione definita quando una clausola viene approvata, rifiutata o richiamata.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processo di approvazione e quindi selezionare Processi di approvazione.
2. In Gestisci processi di approvazione per, selezionare Clausola documento.
3. Fare clic su Creazione di un nuovo processo di approvazione | Usa procedura guidata di avvio immediato.
4. Nella sezione Informazioni sul processo di approvazione, aggiungere i dettagli dell'approvazione.
   1. Immettere un nome di processo.
      Ad esempio, Approvazione clausola.
   2. Selezionare il modello di email configurato come parte dei passaggi preliminari.
   3. Selezionare Aggiungi il pulsante Invia per l'approvazione e l'elenco correlato Cronologia approvazioni a tutti i layout di pagina Clausola documento.
5. Nella sezione Specifica criteri di immissione immettere i dettagli seguenti:
   1. In Utilizza questo processo di approvazione se si esegue una delle seguenti operazioni, selezionare formula restituisce true.
   2. Incollare questo codice nello spazio vuoto.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Sostituire 0zMxxxxxxxxxxxx' con l'ID categoria clausola estratto in precedenza.
   4. Per assicurarsi che non vi siano errori, fare clic su Controlla sintassi.
6. Nella sezione Seleziona responsabile approvazioni, selezionare un responsabile approvazioni:
   1. Selezionare Assegna automaticamente un responsabile approvazioni utilizzando un campo gerarchia standard o personalizzato:.
   2. Selezionare Gestione .
7. Salva le modifiche.
8. Fai clic su OK.