Naam van goedkeuringsproces voor clausule definiëren

Maak een goedkeuringsproces voor clausules en definieer de definitieve goedkeurings-, definitieve afwijzings- en terugroepacties. De set-up van het clausulegoedkeuringsproces zorgt ervoor dat de clausulestatus de gedefinieerde actie weerspiegelt wanneer een clausule wordt goedgekeurd, afgewezen of teruggeroepen.

1. Geef vanuit Set-up Goedkeuringsproces op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Goedkeuringsprocessen.
2. Selecteer bij Goedkeuringsprocessen beheren voor Documentclausule.
3. Klik op Nieuw goedkeuringsproces maken | Wizard Snel starten gebruiken.
4. Voeg in de sectie Informatie over goedkeuringsproces de goedkeuringsdetails toe.
   1. Geef een procesnaam op.
      Bijvoorbeeld Clausulegoedkeuring.
   2. Selecteer de e-mailsjabloon die u hebt geconfigureerd als onderdeel van de vereiste stappen.
   3. Selecteer De knop Indienen voor goedkeuring en de gerelateerde lijst Goedkeuringshistorie toevoegen aan alle paginalay-outs van Documentclausule.
5. Geef in de sectie Invoercriteria opgeven deze details op:
   1. Selecteer bij Dit goedkeuringsproces gebruiken als het volgende de optie Formule evalueert naar true (waar).
   2. Plak deze code in de lege ruimte.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Vervang 0zMxxxxxxxxxxxx' door de clausulecategorie-ID die u eerder hebt geëxtraheerd.
   4. Klik op Syntaxis controleren om te controleren of er geen fouten zijn.
6. Selecteer een goedkeurende persoon in de sectie Goedkeurende persoon selecteren:
   1. Selecteer Automatisch een goedkeurende persoon toewijzen met behulp van een standaard- of aangepast hiërarchieveld:.
   2. Selecteer Manager .
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Klik op OK.