Definir um nome de processo de aprovação de cláusula

Crie um processo de aprovação de cláusula e defina as ações de aprovação final, rejeição final e recall. A configuração do processo de aprovação de cláusula garante que o status da cláusula reflita a ação definida quando uma cláusula é aprovada, rejeitada ou submetida a recall.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Processo de aprovação e selecione Processos de aprovação.
2. Em Gerenciar processos de aprovação para, selecione Clausula de documento.
3. Clique em Criar novo processo de aprovação | Usar assistente de início rápido.
4. Na seção Informações do processo de aprovação, adicione os detalhes da aprovação.
   1. Insira um nome de processo.
      Por exemplo, Aprovação de cláusula.
   2. Selecione o modelo de email que você configurou como parte das etapas de pré-requisito.
   3. Selecione Adicionar o botão Enviar para aprovação e a lista relacionada Histórico de aprovação a todos os layouts de página de Cláusula do documento.
5. Na seção Especificar critérios de entrada, insira estes detalhes:
   1. Em Usar este processo de aprovação se o seguinte ocorrer, selecione a fórmula é avaliada como verdadeira.
   2. Cole esse código no espaço em branco.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Substitua 0zMxxxxxxxxxxxx' pelo ID da categoria da cláusula extraído anteriormente.
   4. Para garantir que não haja erros, clique em Verificar sintaxe.
6. Na seção Selecionar aprovador, selecione um aprovador:
   1. Selecione Atribuir automaticamente um aprovador usando um campo de hierarquia padrão ou personalizado:.
   2. Selecione Gerente .
7. Salve suas alterações.
8. Clique em OK.