Definiera ett namn på godkännandeprocess för klausul

Skapa en godkännandeprocess för klausuler och definiera åtgärder för slutligt godkännande, slutligt avvisande och återkallande. Konfigurationen av godkännandeprocessen säkerställer att klausulstatusen återspeglar den definierade åtgärden när en klausul godkänns, avvisas eller återkallas.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Godkännandeprocess och välj sedan Godkännandeprocesser.
2. I Hantera godkännandeprocesser för, välj Dokumentklausul.
3. Klicka på Skapa ny godkännandeprocess | Använd snabbstartsguiden.
4. I sektionen Information om godkännandeprocess, lägg till godkännandedetaljerna.
   1. Ange ett processnamn.
      Till exempel Klausulgodkännande.
   2. Välj den e-postmall som du konfigurerade som en del av förkravsstegen.
   3. Välj Lägg till knappen Skicka för godkännande och den relaterade listan Godkännandehistorik på alla sidlayouter för dokumentklausuler.
5. I sektionen Specificera inmatningskriterier ange dessa detaljer:
   1. I Använd denna godkännandeprocess om följande, välj Formel utvärderas till sant.
   2. Klistra in denna kod i det tomma utrymmet.

      AND(ISPICKVAL(DocumentClauseSet.Category, '0zMxxxxxxxxxxxx'), ISPICKVAL(Status, 'Draft'))

   3. Ersätt 0zMxxxxxxxxxxxx' med det klausulkategori-ID som du extraherade tidigare.
   4. För att säkerställa att det inte finns några fel, klicka på Kontrollera syntax.
6. I sektionen Välj godkännare, välj en godkännare:
   1. Välj Tilldela automatiskt en godkännare med ett standardhierarkifält eller eget hierarkifält:.
   2. Välj Chef .
7. Spara dina ändringar.
8. Klicka på OK.