Definer en kontraktgodkendelsesproces

Opret en kontraktgodkendelsesproces, der integreres med din kontrakttilstandsmodel. Godkendelsesprocessen kontrollerer, hvad der sker med kontraktstatussen, når en kontrakt godkendes, afvises eller tilbagekaldes.

1. Skriv Godkendelsesprocesser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Klik på Godkendelsesprocesser.
3. I rullelisten Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Kontrakt.
4. Klik på Opret ny godkendelsesproces, og klik derefter på Brug guiden Standardopsætning.
5. I trin 1 (Angiv navn og beskrivelse) skal du angive et procesnavn, et entydigt navn og en beskrivelse for godkendelsesprocessen.

   Brug et beskrivende navn, der identificerer kontrakttypen eller scenariet, f.eks. "Kontraktgennemgang og godkendelse".

6. Klik på Næste
7. I trin 2 (Angiv indtastningskriterier) skal du acceptere standarderne og klikke på Næste.

   Postkriterier bestemmer, hvilke kontrakter der kan sendes til godkendelse. Hvis du lader kriteriet være tomt, kan enhver kontrakt indsendes. Du kan tilføje filterbetingelser senere, hvis du ønsker at begrænse godkendelser til specifikke kontrakter, f.eks. dem over en bestemt værdi eller i en bestemt stat.

8. I trin 3 (Angiv egenskaber for godkendelsesfelt og registreringsredigerbarhed) skal du vælge Kun administratorer kan redigere registreringer under godkendelsesprocessen og klikke på Næste.

   Denne indstilling forhindrer ikke-administratorbrugere i at redigere kontrakten, mens den afventer godkendelse.

9. I trin 4 (Vælg adviseringsskabeloner) skal du acceptere standarderne og klikke på Næste.

   Adviseringsskabeloner kontrollerer de mails, der sendes til godkendere og indsendere. Ignorering af dette trin bruger Salesforce-standardadviseringer. Du kan tildele tilpassede mailskabeloner senere.

10. I trin 5 (Vælg felter, der skal vises på godkendelsessidelayoutet) skal du konfigurere godkendelsessiden:
    1. Føj Kontraktnummer og Kontraktejer til listen Valgte felter.
    2. Vælg Vis oplysninger om godkendelseshistorik udover de felter, der er valgt ovenfor.
    3. Vælg Tillad godkendere kun at få adgang til godkendelsessiden inde fra Salesforce-applikationen. (Anbefales).
    4. Klik på Næste
11. I trin 6 (Angiv indledende indsendere) skal du konfigurere, hvem der kan indsende kontrakter til godkendelse:
    1. I rullelisten Søg skal du vælge Ejer.
    2. Føj Kontraktejer til listen Tilladte indsendere.
    3. Vælg Føj knappen Send til godkendelse og den relaterede liste Godkendelseshistorik til alle kontraktsidelayouts.
    4. Marker Tillad indsendere at tilbagekalde godkendelsesanmodninger.
    5. Gem dine ændringer.
    6. Vælg Jeg gør dette senere. Tag mig tilbage til listen over alle godkendelsesprocesser for dette objekt, og klik på Gå.