Definieren eines Vertragsgenehmigungsprozesses

Erstellen Sie einen Vertragsgenehmigungsprozess, der in Ihr Vertragsstatusmodell integriert wird. Der Genehmigungsprozess steuert, was mit dem Vertragsstatus geschieht, wenn ein Vertrag genehmigt, abgelehnt oder widerrufen wird.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozesse ein.
2. Klicken Sie auf Genehmigungsprozesse.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Genehmigungsprozesse verwalten für die Option Vertrag aus.
4. Klicken Sie auf Neuen Genehmigungsprozess erstellen und dann auf Standard-Setup-Assistent verwenden.
5. Geben Sie in Schritt 1 (Name und Beschreibung eingeben) einen Prozessnamen, einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung für den Genehmigungsprozess ein.

   Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen, der den Vertragstyp oder das Szenario identifiziert, beispielsweise "Vertragsüberprüfung und -genehmigung".

6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Akzeptieren Sie in Schritt 2 (Eingabekriterien angeben) die Standardeinstellungen und klicken Sie auf Weiter.

   Die Eingabekriterien bestimmen, welche Verträge zur Genehmigung eingereicht werden können. Wenn Sie die Kriterien leer lassen, können alle Verträge eingereicht werden. Sie können später Filterbedingungen hinzufügen, wenn Sie Genehmigungen auf bestimmte Verträge beschränken möchten, beispielsweise solche, die über einem bestimmten Wert oder in einem bestimmten Status liegen.

8. Wählen Sie in Schritt 3 (Eigenschaften für Genehmigerfeld und Datensatzbearbeitbarkeit angeben) die Option NUR Administratoren können Datensätze während des Genehmigungsprozesses bearbeiten aus und klicken Sie auf Weiter.

   Durch diese Einstellung wird verhindert, dass Nicht-Administratorbenutzer den Vertrag ändern können, während er auf Genehmigung wartet.

9. Akzeptieren Sie in Schritt 4 (Benachrichtigungsvorlagen auswählen) die Standardeinstellungen und klicken Sie auf Weiter.

   Benachrichtigungsvorlagen steuern die an Genehmiger und Einreicher gesendeten E-Mails. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Salesforce-Standardbenachrichtigungen verwendet. Sie können benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen später zuweisen.

10. Konfigurieren Sie in Schritt 5 (Auswählen der im Genehmigungsseitenlayout anzuzeigenden Felder) die Genehmigungsseite:
    1. Fügen Sie der Liste "Ausgewählte Felder" die Vertragsnummer und den Vertragsinhaber hinzu.
    2. Wählen Sie zusätzlich zu den oben ausgewählten Feldern Informationen zum Genehmigungsverlauf anzeigen aus.
    3. Wählen Sie Genehmigern den Zugriff auf die Genehmigungsseite nur innerhalb der Salesforce-Anwendung erlauben aus. (Empfohlen).
    4. Klicken Sie auf Weiter.
11. Konfigurieren Sie in Schritt 6 (Angabe der ersten Einreicher), wer Verträge zur Genehmigung einreichen kann:
    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Suche" die Option Inhaber aus.
    2. Fügen Sie den Vertragsinhaber zur Liste "Zulässige Einreicher" hinzu.
    3. Wählen Sie Schaltfläche 'Zur Genehmigung senden' und Themenliste 'Genehmigungsverlauf' zu allen Vertragsseitenlayouts hinzufügen aus.
    4. Wählen Sie Sendern das Widerrufen von Genehmigungsanfragen genehmigen.
    5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    6. Wählen Sie Ich mache dies später aus. Gehen Sie zurück zur Liste aller Genehmigungsprozesse für dieses Objekt und klicken Sie auf Los.