Sopimuksen hyväksymisprosessin määrittäminen

Luo sopimusten hyväksymisprosessi, joka integroituu sopimusten tilan malliisi. Hyväksymisprosessi hallitsee, mitä sopimuksen tilalle tapahtuu, kun sopimus hyväksytään, hylätään tai perutaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit.
2. Napsauta Hyväksymisprosessit.
3. Valitse Hyväksymisprosessien hallinta -alasvetoluettelosta Sopimus.
4. Napsauta Luo uusi hyväksymisprosessi ja napsauta sitten Käytä ohjattua vakiomuotoista määritystoimintoa.
5. Syötä vaiheeseen 1 (Syötä nimi ja kuvaus) hyväksymisprosessin prosessin nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.

   Käytä sopimustyypin tai skenaarion kuvaavaa nimeä, kuten "Sopimuksen tarkastus ja hyväksyntä".

6. Napsauta Seuraava.
7. Hyväksy oletusarvot vaiheessa 2 (Määritä syöttöehdot) ja napsauta Seuraava.

   Syöttöehdot määrittävät, mitkä sopimukset voidaan lähettää hyväksyttäväksi. Ehtojen jättämisen tyhjäksi sallii minkä tahansa sopimuksen lähettämisen. Voit lisätä suodatusehtoja myöhemmin, jos haluat rajoittaa hyväksynnät tiettyihin sopimuksiin, kuten tiettyä arvoa ylempään tai tiettyyn tilaan.

8. Valitse vaiheessa 3 (Määritä hyväksyjän kenttä ja tietueiden muokkausominaisuudet) Vain pääkäyttäjät voivat muokata tietueita hyväksymisprosessin aikana ja napsauta Seuraava.

   Tämä asetus estää pääkäyttäjiä muokkaamasta sopimusta, kun se odottaa hyväksyntää.

9. Hyväksy oletusarvot vaiheessa 4 (Valitse ilmoitusmallit) ja napsauta Seuraava.

   Ilmoitusmallit hallitsevat hyväksyjille ja lähettäjille lähetettyjä sähköposteja. Tämän vaiheen ohittaminen käyttää Salesforcen oletusarvoisia ilmoituksia. Voit kohdistaa mukautettuja sähköpostimalleja myöhemmin.

10. Määritä hyväksymissivu vaiheessa 5 (Valitse hyväksymissivun asettelussa näytettävät kentät):
    1. Lisää Valitut kentät -luetteloon Sopimuksen numero ja Sopimuksen omistaja.
    2. Valitse yllä valittujen kenttien lisäksi Näytä hyväksymishistorian tiedot.
    3. Valitse Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua vain Salesforce-sovelluksesta. (Suositus).
    4. Napsauta Seuraava.
11. Määritä vaiheessa 6 (Määritä alkuperäiset lähettäjät) kuka voi lähettää sopimuksia hyväksyttäväksi:
    1. Valitse Haku-alasvetoluettelosta Omistaja.
    2. Lisää Sallitut lähettäjät -luetteloon Sopimuksen omistaja.
    3. Valitse Lisää Lähetä hyväksyttäväksi -painike ja Hyväksymishistoria-viiteluettelo kaikkiin sopimusten sivuasetteluihin.
    4. Valitse Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt.
    5. Tallenna muutokset.
    6. Valitse Minä teen tämän myöhemmin. Vedä minut takaisin tämän objektin kaikkien hyväksymisprosessien luetteloon ja napsauta Siirry.