Définition d'un processus d'approbation de contrat

Créez un processus d'approbation de contrat qui s'intègre à votre modèle d'état de contrat. Le processus d'approbation contrôle le statut du contrat lorsqu'un contrat est approuvé, refusé ou rappelé.

1. Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Processus d'approbation.
3. Dans la liste déroulante Gérer les processus d'approbation, sélectionnez Contrat.
4. Cliquez sur Créer un processus d'approbation, puis sur Utiliser l'assistant de configuration standard.
5. À l'étape 1 (Saisissez le nom et la description), saisissez un nom de processus, un nom unique et une description pour le processus d'approbation.

   Utilisez un nom explicite qui identifie le type de contrat ou le scénario, par exemple « Examen et approbation du contrat ».

6. Cliquez sur Suivant.
7. À l'étape 2 (Spécifier les critères d'entrée), acceptez les paramètres par défaut, puis cliquez sur Suivant.

   Les critères d'entrée déterminent les contrats qui peuvent être soumis pour approbation. Laisser les critères vides permet de soumettre n'importe quel contrat. Vous pouvez ajouter ultérieurement des conditions de filtrage si vous souhaitez limiter les approbations à des contrats spécifiques, par exemple ceux qui dépassent une certaine valeur ou dans un état particulier.

8. À l'étape 3 (Spécifier les propriétés de modification des champs et des enregistrements de l'approbateur), sélectionnez Seuls les administrateurs peuvent modifier les enregistrements pendant le processus d'approbation, puis cliquez sur Suivant.

   Ce paramètre empêche les utilisateurs non administrateurs de modifier le contrat en attente d'approbation.

9. À l'étape 4 (Sélectionner des modèles de notification), acceptez les paramètres par défaut, puis cliquez sur Suivant.

   Les modèles de notification contrôlent les e-mails envoyés aux approbateurs et aux émetteurs. Ignorer cette étape utilise les notifications par défaut de Salesforce. Vous pouvez attribuer des modèles d'e-mail personnalisés ultérieurement.

10. À l'étape 5 (Sélectionner les champs à afficher dans la présentation de page d'approbation), configurez la page d'approbation :
    1. Ajoutez Numéro de contrat et Propriétaire du contrat à la liste Champs sélectionnés.
    2. Sélectionnez Afficher les informations historiques d'approbation en plus des champs sélectionnés ci-dessus.
    3. Sélectionnez Autoriser les approbateurs à accéder à la page d'approbation uniquement depuis l'application Salesforce. (Recommandé).
    4. Cliquez sur Suivant.
11. À l'étape 6 (Spécifier les soumissionnaires initiaux), définissez qui peut soumettre des contrats pour approbation :
    1. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Propriétaire.
    2. Ajoutez Propriétaire du contrat à la liste Soumissionnaires autorisés.
    3. Sélectionnez Ajouter le bouton Soumettre pour approbation et la liste associée Historique des approbations à toutes les présentations de page Contrat.
    4. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission à rappeler des demandes d'approbation.
    5. Enregistrez vos modifications.
    6. Sélectionnez Je ferai ça plus tard. Revenez à la liste de tous les processus d'approbation de cet objet, puis cliquez sur Aller.