Definizione di un processo di approvazione del contratto

Creare un processo di approvazione del contratto che si integri con il modello di stato del contratto. Il processo di approvazione controlla che cosa accade allo stato del contratto quando un contratto viene approvato, rifiutato o richiamato.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processi di approvazione.
2. Fare clic su Processi di approvazione.
3. Nell'elenco a discesa Gestisci processi di approvazione, selezionare Contratto.
4. Fare clic su Crea nuovo processo di approvazione e quindi su Utilizza configurazione guidata.
5. Nella Fase 1 (Immettere Nome e Descrizione), immettere un nome processo, un nome univoco e una descrizione per il processo di approvazione.

   Utilizzare un nome descrittivo che identifica il tipo di contratto o lo scenario, ad esempio "Revisione e approvazione del contratto".

6. Fai clic su Avanti.
7. Nella fase 2 (Specifica criteri di immissione), accettare le impostazioni predefinite e fare clic su Avanti.

   I criteri di immissione determinano quali contratti possono essere inviati per l'approvazione. Lasciando vuoti i criteri si consente l'invio di qualsiasi contratto. È possibile aggiungere le condizioni di filtro in un secondo momento se si desidera limitare le approvazioni a contratti specifici, ad esempio quelli al di sopra di un determinato valore o in uno stato particolare.

8. Nel passaggio 3 (Specifica le proprietà di modificabilità dei record e del campo responsabile approvazioni), selezionare SOLO gli amministratori possono modificare i record e fare clic su Avanti.

   Questa impostazione impedisce agli utenti non amministratori di modificare il contratto in attesa di approvazione.

9. Nel passaggio 4 (Seleziona modelli di notifica), accettare le impostazioni predefinite e fare clic su Avanti.

   I modelli di notifica controllano le email inviate ai responsabili approvazioni e agli autori invio. Saltare questo passaggio utilizza le notifiche predefinite di Salesforce. I modelli di email personalizzati si possono assegnare in seguito.

10. Nel passaggio 5 (Selezione dei campi da visualizzare nel layout di pagina delle approvazioni), configurare la pagina delle approvazioni:
    1. Aggiungere Numero contratto e Titolare contratto all'elenco Campi selezionati.
    2. Selezionare Visualizza informazioni cronologia approvazioni oltre ai campi selezionati sopra.
    3. Selezionare Consenti ai responsabili approvazioni di accedere alla pagina di approvazione solo dall'interno dell'applicazione Salesforce. (Consigliato).
    4. Fai clic su Avanti.
11. Nel passaggio 6 (Specifica autori invio iniziali), configurare chi può inviare i contratti per l'approvazione:
    1. Nell'elenco a discesa Cerca, selezionare Titolare.
    2. Aggiungere Titolare contratto all'elenco Inviatori consentiti.
    3. Selezionare Aggiungi il pulsante Invia per l'approvazione e l'elenco correlato Cronologia approvazioni a tutti i layout di pagina Contratto.
    4. Selezionare Consenti agli autori invio di richiamare le richieste di approvazione.
    5. Salva le modifiche.
    6. Selezionare Lo farò più tardi. Tornare all'elenco di tutti i processi di approvazione per questo oggetto e fare clic su Vai.